加拿大國民銀行發行首單外國金融機構熊貓債

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--11月2日，加拿大國民銀行在中國銀行間債券市場成功發行35億元熊貓債，期限3年，票面利率3.05%。這是全球首筆外國金融機構熊貓債券。

中國銀行、招商證券、渣打銀行（中國）、農業銀行和工商銀行作為本期債券的聯席主承銷商和聯席簿記管理人。

加拿大國民銀行是加拿大六家國內系統重要性銀行之一。作為首家獲得中國人民銀行批准在中國境內發行人民幣債券的外國金融機構，加拿大國民銀行此次成功發行熊貓債，將在加拿大乃至全球市場產生良好的示範效應，彰顯了外國金融機構對中國資本市場以及人民幣作為投融資貨幣的信心，對中國債券市場對外開放與深化發展具有積極意義。

本次債券的成功發行也是中加金融合作又一成果。中國是加拿大第二大貿易合作夥伴，中國擁有世界第三大債券市場，人民幣納入特別提款權（SDR）貨幣籃子也於10月1日正式生效。近期中加兩國領導人成功互訪，中加關係進入新的發展階段，中加經濟金融合作前景廣闊。加拿大國民銀行成功發行人民幣債券，進一步促進了中加金融合作，為人民幣國際化進程再添新彩。

中誠信國際信用評級公司對加拿大國民銀行的境內主體和本次債券，信用評級均為AAA。海外評級方面，標準普爾將發行人的長期銀行存款評級評定為A級，短期銀行存款評級評定為A-1級，評級展望為穩定；穆迪將發行人長期銀行存款評級評定Aa3級，短期銀行存款評級評定為P-1級，評級展望為負面。

數據提供商Dealogic數據顯示，今年1-9月，熊貓債券發行規模達118億美元，總計29筆發行交易。

據中國銀行間市場交易商協會統計，截至8月末，共有17家境外發行人在中國銀行間市場獲得“熊貓債”發行核准或進行“熊貓債”註冊，金額共計1255億元，發行量391億元，餘額311億元。發行人涵蓋了國際開發機構、政府類機構、金融機構和非金融企業，發行主體日益豐富。