深赤灣A：關於2013年公司債券(第一期)贖回結果及摘牌公告

重要內容提示：權益(贖回)登記日：2016年10月17日贖回數量：500,000,000.00元(5,000,000張)贖回兌付總金額：528,000,000.00元投資者贖回資金發放日：2016年10月18日公司債摘牌日：2016年10月18日一、本期債券基本情況1、債券名稱：深圳赤灣港航股份有限公司2013年公司債券(第一期)2、債券簡稱：13赤灣013、債券代碼：1121924、發行規模：人民幣5億元5、債券期限：本期公司債券期限為5年(附第3年末投資者回售選擇權、發行人贖回選擇權及上調票面利率選擇權)。6、債券發行批准機關及文號：本期債券經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1889號文核准公開發行。7、債券形式：實名制記賬式公司債券。8、債券利率：本期債券票面利率5.60%。本期公司債券存續期前3年的票面利率固定不變。在本期債券存續期內第3年末，如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續期後2年的票面利率為債券存續期前3年票面年利率加上上調基點，在債券存續期後2年固定不變；若發行人未行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續期後兩年票面利率仍維持原有票面利率不變。9、計息方式：本期債券采用單利按年計息，到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。10、起息日：2013年10月18日11、付息日：本期債券存續期間，自2014年起每年的10月18日為上一計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日)。12、本期債券本次本金及利息兌付日為2016年10月18日。13、信用級別：經中誠信證券評估有限公司綜合評定，本公司的主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。14、上市時間和地點：經深交所深證上[2013]408號文同意，本期債券於2013年11月26日起在深圳證券交易所上市交易。15、債券受托管理人：招商證券(600999,股吧)股份有限公司16、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本期債券贖回的公告情況(一)深圳赤灣港航股份有限公司(以下簡稱「公司」或「發行人」)於2013年10月18日發行了2013年公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)，2016年10月18日為公司本期債券第3個計息年度付息日。根據《深圳赤灣港航股份有限公司公開發行2013年公司債券(第一期)募集說明書》(以下簡稱「《募集說明書》」)的約定，公司可於本期債券第3個計息年度付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)前的第30個交易日，決定是否行使發行人贖回選擇權。(二)公司於2016年8月24日召開的第八屆董事會第六次會議審議通過了《關於贖回公司2013年公司債券(第一期)的議案》，決定行使2013年公司債券(第一期)發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的「13赤灣01」公司債券全部贖回，並於2016年8月26日、8月31日和9月2日分別披露了關於行使2013年公司債券(第一期)發行人贖回選擇權的提示性公告。其中：1、權益(贖回)登記日和贖回對象：2016年10月17日下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「13赤灣01」持有人。2、贖回價格：105.60元/張(本金為100元，當期利息為5.60元)三、本期債券贖回的結果和贖回對公司的影響(一)本期債券贖回的結果2016年10月18日，「13赤灣01」(112192)在深圳證券交易所摘牌。本期債券贖回結果如下：1、贖回數量：500,000,000.00元(5,000,000張)2、贖回兌付總金額：528,000,000.00元(含當期利息，且當期利息含稅)3、投資者贖回資金發放日：2016年10月18日(二)本期債券贖回對公司的影響公司本期債券本金贖回金額為500,000,000.00元，占「13赤灣01」發行總額500,000,000.00元的100%，同時兌付第3個計息年度利息金額為28,000,000.00元，共計影響公司籌資活動現金流出528,000,000.00元。公司已做好資金安排，本次贖回不會對公司資金使用造成影響。四、本期債券贖回的後續事項自2016年10月18日起，公司的「13赤灣01」(112192)在深圳證券交易所摘牌。五、咨詢聯系方式咨詢機構：深圳赤灣港航股份有限公司董事會秘書處地址：深圳市赤灣石油大廈8樓郵編：518067聯系人：胡靜??、陳丹聯系電話：0755-26694222傳真：0755-26684117六、相關機構1、聯合主承銷商：招商證券股份有限公司法定代表人：宮少林地址：廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45樓聯系人：肖哲、戰海明、張華聯系電話：0755-82943666傳真：0755-829431212、聯合主承銷商：華英證券有限責任公司法定代表人：雷建輝地址：江蘇省無錫市新區高浪東路19號15層聯系人：徐慎峰、胡灃亮聯系電話：0755-82727677傳真：0755-827642203、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯系人：丁志勇聯系電話：0755-21899327傳真：0755-25987132特此公告。深圳赤灣港航股份有限公司董事會二零一六年十月十八日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】