招商證券稳守招股价 轉型升級業績可期

香港, 2016 年 10 月 13 日 - (亞太商訊) - 招商證券 (6099) 於 10 月 7 日在香港聯合交易所正式掛牌上市，上市至今，其股票價格穩守 12 港元，扭轉了今年券商股登錄港股市場首日破發的局面。

招商證券董事長宮少林在當日上市儀式現場接受媒體採訪時亦表示，對股價表現滿意，公司未來會積極通過香港平台拓展海外業務。

招股書顯示，招商證券計劃將募集資金重點投向經紀及財富管理業務、機構客戶的服務、招商證券國際海外業務，這三項各佔募資額的 25%。

優質且高度粘性的客戶群 經紀及財富管理業務創新高
擁有優質且高度粘性的客戶群是招商证券賴以實現行業領先和快速成長的關鍵因素之一。截至 2016 年 6 月 30 日，其經紀及財富管理業務的客戶數量從 2013 年 12 月 31 日的約 4 百萬名顯著增加到 2016 年 6 月 30 日的約 6.5 百萬名，其中包括約 196,500 名富裕客戶和約 9,900 名高淨值客戶，这使得招商证券的經紀及財富管理業務在 2013 年至 2015 年錄得快速增長，其分部收益及其他收入由 2013 年的人民幣 5,316.0 百萬元大幅上升至 2015 年的人民幣 24,404.4 百萬元，複合年均增長率為 114.3%。

未來，招商證券將繼續推進傳統經紀業務向財富管理業務轉型，同時提升經紀業務的規模和市場份額，冀成為大陸證券行業內產品豐富和服務能力卓越的財富管理服務提供商。為此，招商證券將繼續提升財富管理服務能力，包括優化客戶分級系統，準確了解及把握富裕和高淨值客戶的金融需求，從而開發和提供更多定製化財富管理產品及服務。此外，其計劃在特選城市開設更多區域性財富管理中心，擴充財富管理團隊，同時提升專業能力，進而提升富裕和高淨值客戶的服務覆蓋和忠誠度。

機構投資者首選的主經紀商 率先搭建一站式服務平台
隨着大陸資本市場的迅速發展和不斷改革，招商證券預見到機構投資者的快速發展且其在大陸金融業內的地位日顯重要，因此率先在大陸證券行業內搭建了一站式的機構客戶服務平台，向公募基金、私募投資基金和保險公司等其他機構投資者提供服務，機構客戶服務包括機構銷售及研究、主經紀商、證券交易、資本中介服務、基金託管和外包及增值業務。招商证券的機構客戶覆蓋大陸的絕大部分公募基金；且為超過 900 家私募投資基金擔任主經紀商，其中有 55 家資產管理規模均超過人民幣 20 億元。

招商證券投入大量資源並於 2013 年在大陸證券行業內率先開展主經紀商業務，提供一站式服務，包括為客戶定製主經紀商交易系統、基金託管與外包、清算、融資融券及種子基金與研究服務。招商證券是首家獲得批准開展私募投資基金綜合託管服務的大陸證券公司，亦是首批建立主經紀商交易系統的大陸證券公司之一，同時也是為大陸機構投資者提供融券服務和 OTC 產品的領先供應商。

憑藉先發優勢和卓越的機構客戶服務能力，招商證券已成為眾多大陸著名專業機構投資者的首選主經紀商。根據中國證券投資基金業協會的資料，截至 2016 年 6 月 30 日，招商證券託管的已備案私募投資基金數量為大陸證券行業第一，市場份額約為 29.3%。

加快發展多元化跨境業務平台 實現公司國際化發展
招商證券冀把握中國經濟全球化的發展趨勢，快速發展多元化、多區域的跨境業務平台，實現國內外一體化運行模式。

招商證券董事長宮少林曾表示︰「招商證券希望通過香港這個平台進一步加大海外業務，這也是中國證券公司未來的責任和願景，隨著中國經濟『走出去』，境外的併購，財富管理的需求快速增加，這也給我們提供了一個很好的機會。」

在此之前，招商證券藉助招商證券香港開展海外企業融資及承銷業務，並且提供全方位的服務平台，包括上市承銷及保薦、後續再融資、債務承銷及財務顧問。根據香港市場的 IPO 承銷金額計算，於 2014 年及 2015 年，招商證券的香港 IPO 承銷金額於香港分別排名第五及第四，在香港中資證券公司中則均排名第二。

招商證券將繼續鞏固在香港市場的企業融資及承銷業務優勢，並通過企業融資及承銷業務深入推動香港證券經紀、固定收益和其他機構業務的發展。同時，招商證券將通過參加併購項目的投融資來加強併購顧問業務。

另外，招商證券將加大海外和國內業務的聯動，包括招商證券國際與招商證券總部以及招商局集團的成員公司的合作。招商證券將深化財富管理業務的跨境經營，把握滬港通、中港基金互認和未來將推出的其他跨境投資商機。透過該等新舉措，招商證券可挖掘富裕和高淨值客戶的跨境財富管理需求，還將為海外投資者提供進入中港市場的金融服務。

並且，作為招商局旗下核心金融服務平台，招商證券將計劃依托招商局集團在物流、倉儲、航運等行業的資源優勢，建立跨越中國、香港、英國、新加坡和美國的大宗商品業務平台。招商證券亦將積極申請外匯業務資格和招聘有經驗的僱員，積極開展黃金租賃、外匯交易和做市業務。
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