希爾頓IPO籌資23.4億美元 飯店業史上最大宗

希爾頓昨(11)日IPO籌資23.4億美元，為飯店業最大宗。

希爾頓全球酒店集團(Hilton Worldwide Holdings)(HLT-US)昨(11)日宣布，首次公開募股(IPO)將每股定價為20美元，發售1.176億股，共募資23.4億美元，為飯店業史上規模最大的IPO。

《彭博社》與《路透社》綜合報導，希爾頓預計於今(12)日於紐約證交所公開上市，每股發行價原本設在18-21美元區間，昨日公佈落在20美元，其股權價值可達197億美元。

美國房地產研究集團Green Street Advisors的分析師Lukas Hartwich周一(9日)表示，希爾頓近幾年試圖重回飯店業龍頭的地位，希爾頓未來的成長目標已漸漸轉移到非美國地區的市場。

2007年，百仕通集團(BX-US)以267億美元含承擔債務將希爾頓購入，是2008年金融海嘯前夕最大的融資併購案。但是，金融海嘯造成嚴重的經濟衰退，百仕通集團因而得面對大量的債務。百仕通集團在此次IPO前，曾為連鎖飯店中所欠債務重新籌資，債務規模高達130億美元。

希爾頓公司表示，將運用IPO所獲資金，償還118億美元負債中的12.5億美元。

IPO研究公司的董事長David Menlow表示，百仕通集團當時收購希爾頓是在市場高價階段，但是，現在市場的轉變反而對百仕通集團有利。

百仕通集團投資希爾頓酒店共計花費64億美元，買下希爾頓公司股權的76.2%，在希爾頓公開招標後，其投入部位會增值至150億美元，約為原投資金額的2.3倍。百仕通集團和希爾頓可堪稱是最成功的大型收購案。

根據資誠聯合會計事務所(PwC)數據顯示，美國經濟狀況逐漸復甦，飯店業的住房率也持續加溫，希爾頓IPO的時機準確。美國道瓊飯店業指數今年升幅已逾30%。另外，因為市場整合與低利率的關係，今年IPO市場也迅速竄起。

希爾頓此次IPO的主要承銷商為德意志銀行(Deutsche Bank)、高盛集團(Goldman Sachs Group Inc)、美國銀行(Bank of America Corp)和摩根士丹利(Morgan Stanley)。