日月光海外可轉債定價33.085元 溢價達3成

IC封測大廠日月光(2311-TW)(ASX-US)宣布，已就發行總額為 4 億美元，在2018年到期之零息可轉換公司債(簡稱可轉債)完成訂價，轉換價為33.085元，轉換期間內，可轉債持有人可按每股轉換價格，將其轉換為普通股，以日月光昨(29)日股價25.45元計算，溢價幅度達30%。

日月光可轉債是在美國境外，依據美國1933年聯邦證券法(美國證券法)Regulation S規定募集發行。

日月光表示，可轉債將在今年 9 月 5 日發行，並於新加坡交易所掛牌，每張債券面額為20萬美元，或其整數倍數，依面額之100%發行，於轉換期間內，可轉債持有人得按每股33.085元之轉換價格，將可轉債轉換為本公司普通股(轉換價格可能因受託契約約定事由發生時進行調整)。

日月光指出，可轉債到期日是2018年 9 月5 日，屆時將依本債券面額，將本債券全數償還；可轉債及因其轉換而發行之本公司普通股，均未根據美國證券法辦理註冊，且在未經註冊或豁免註冊的情況下，亦不會於美國募集與銷售。