雙利多加持 大摩建議逢低買進和碩

在iPad mini 強勁需求，轉投資廠將掛牌雙利多加持之下，摩根士丹利證券建議逢低買進和碩 (4938-TW)。

《工商時報》報導，摩根士丹利證券科技產業分析師陳星嘉表示，iPad mini 在蘋果產品線中表現突出，需求力道強勁，他預估 iPad mini 將會佔去和碩今年營收比重的 15-20%，其所負責的組裝業務甚至在去年就已經達到損益兩平，另外，和碩轉投資負責供應機殼的鎧勝，獲利其實很可觀，只是外界低估了。

陳星嘉指出，去年鎧勝第 3 季毛利率和營益率皆已經達到 21% 和 16.2%，前三季淨利達 19 億，每股獲利 6.85 元，前三季營收 213 億直逼可成的 271 億，投資鎧勝獲利應可占和碩整體獲利的 50% 以上。