蔡慶龍
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強勢股今天亮燈漲停。巨漢 (6903-TW) 近年最重要的變化，不只是接案增加，公司所處的位置已經從過去偏重封測廠務工程，逐步走向 AI 資料中心、先進封裝與高階半導體廠房的核心統包商。當全球半導體產業的投資邏輯，從消費電子循環轉向 AI 基建長線需求，廠務工程的重要性也跟著提升。
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華星光 (4979-TW) 週二把握回檔機會，勇敢低接，昨天亮燈漲停，今天大盤重挫股價依舊在盤上，很強，把握銅慢慢轉換光通訊的機遇。華星光（4979-TW）這幾年最重要的轉變，是從過去偏向電信與光纖到戶市場的公司，逐步走向 AI 資料中心高階光通訊供應鏈。
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均豪 (5443-TW) 這幾年最重要的變化，不是單一產品賣得比較好，而是整個公司重心已經明顯從面板設備轉向半導體設備。過去均豪 (5443-TW) 長期深耕面板產業，但面板設備本身景氣循環明顯，成長性也受到限制。現在隨著 AI、高效能運算與先進封裝需求快速升溫，均豪 (5443-TW) 把原本累積多年的檢測、量測、研磨與自動化能力，往半導體製程延伸，等於成功把舊技術帶進新產業。
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今天大盤開高走低，但 BBU 族群不受影響，新盛力今天亮燈漲停，順達、AES-KY 表現也相當亮眼，趕快來看看產業前景。AI 伺服器最大的變化，不只是算力提升，而是整個資料中心的「電力架構」正在重做。當單一機櫃功耗從過去 10kW，一路提升到 100kW，甚至未來上看 1MW 等級，傳統 UPS 集中供電已經無法應付，電力系統開始從集中式轉向分散式，而 BBU（備援電池模組）正式成為 AI 伺服器的標準配備。
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上週一兩檔雙雙跌停板，慶龍老師提到看好與支撐買點，今天大盤重挫，奇鋐 (3017-TW) 盤中亮燈漲停、雙鴻 (3324-TW) 大漲，GTC 大會發布的 AI 伺服器配備更新，後續當然值得期待。AI 伺服器這一波最大的變化，不只是晶片越做越強，而是整台機櫃的發熱量已經高到傳統氣冷很難再有效處理。
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慶龍老師上週四提醒站上頸線的買點，到今天為止非常強勢，創下波段高，基本面與公司產品運盈值得研究。愛普 (6531-TW) 近年的變化，已經不只是單純賣記憶體，逐步走向「記憶體＋先進封裝關鍵元件＋矽智財」三條線並進的模式。公司原本最穩定的基本盤，是物聯網記憶體，現在則多了矽電容與異質整合高頻寬記憶體兩項新動能。
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全新光電 (2455-TW) 是台灣少數能同時切入高速光通訊與射頻功率元件上游的磊晶供應商。簡單說，公司做的是高階通訊晶片與光通訊元件最前段的關鍵材料，屬於技術門檻高、客戶不易隨便更換的環節。進入 2026 年，市場的重點已從單純算力提升，慢慢轉向「資料怎麼傳得更快、無線怎麼連得更穩」，這也讓全新光電 (2455-TW) 同時受惠於光電子與微電子兩條產品線的升級需求。
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台虹 (8039-TW) 110 高檔賣出一趟，回到低檔持續低接，今天盤中漲停，持續分析與提醒開花結果，幫大家逆轉勝，再跟慶龍老師一起研究一下這檔股票。台虹 (8039-TW) 長期以軟性銅箔基板（FCCL）與保護膠片材料為核心產品，是全球軟板材料的重要供應商之一。
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這幾天不斷提醒，利空不跌、不要殺低，今天開盤就亮燈漲停，還會漲嗎? 看看研究資料。順達 (3211-TW) 過去長期以筆記型電腦與平板電腦電池模組為主要業務，透過向 Panasonic、Samsung SDI 等國際電池大廠採購電芯，再整合電池管理系統與結構設計，組裝成完整電池模組供應給品牌客戶。
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今天大盤重挫，宏捷科 (8086-TW) 早盤亮燈漲停，雖然打開但仍是比大盤強非常多的多方訊號。宏捷科 (8086-TW) 在 2025 年第四季至 2026 年初展現明顯營運回升動能。2025 年第四季單季營收達 12.53 億元，季增逾一成，隨著營收規模擴大，毛利率同步提升至約 25% 以上，費用率下降，使單季獲利創下全年高點。
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近期日股被動元件龍頭村田製作所、太陽誘電，甚至韓國的三星電機表現都很好，被動元件也頻傳漲價，供不應求，從國際來看台廠的被動元件國巨 (2327-TW) 與華新科(2492-TW) 的成長與受惠路線，馬年開紅盤這兩檔昨天雙雙亮燈漲停，今天也大漲。
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上銀 (2049-TW) 在全球精密傳動元件產業中，一直都是第一線的角色。線性滑軌、滾珠螺桿這類關鍵零組件，看起來不顯眼，但只要牽涉到「要準、要快、要穩」的設備，幾乎都離不開上銀。也正因為如此，當工具機、自動化與半導體投資放慢時，上銀一定會先感受到壓力；但反過來，只要產業開始回溫，它也往往是最早恢復動能的公司之一。
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昨天說可以低接、不要殺低，今天亮燈漲停驗證，玻纖布族群的趨勢在哪?富喬 (1815-TW) 現在的狀況，跟大家印象中那種「玻纖布跟著景氣跑」的公司，其實已經不太一樣了。過去景氣好就賺、不好就撐，但現在推著它往前走的，是 AI 伺服器把整個載板規格拉高，讓材料端開始出現「不是誰都做得出來」的門檻。
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慶龍老師於 1/17(六) 週末陪你看節目提到支撐買點後，連續漲停大漲，今天大盤爆量翻黑，依然是超強漲停強勢格局，近期還有 META 的光纖訂單話題，一起來看看這檔指標個股。光聖 (6442-TW) 過去是做 RF 高頻連接器起家的公司，但近年營運重心已明確轉向光通訊，尤其是資料中心用的光被動元件。
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低檔 AI 機器人概念股穩穩走高，跟著慶龍老師一起研究和低檔布局。近年來，鈞興 - KY(4571-TW) 的營運輪廓，已逐漸從傳統工具機零組件，往「智能傳動」方向延伸。整體營收雖然成長幅度不算激進，但結構出現明顯變化，智能傳動相關產品占比持續拉高，反映市場需求正在轉向高精度、可長期配合的應用場景。
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AI 資料中心這波擴建狂潮，現在最痛的問題早就不只是「算力夠不夠」，而是「電力撐不撐得住」。現在一台伺服器塞滿 GPU，全速跑訓練、推論時，耗電量不是慢慢爬坡，而是瞬間暴衝又急降。這種劇烈的功率波動，光靠傳統 UPS 根本來不及反應。這就是 BBU 的戰場：它不負責長效供電，而是負責那關鍵幾秒的「救命電」，確保資料寫得完、機器停得穩，不然瞬間斷電，整批運算直接報銷。
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AI 資料中心持續擴建，真正被推著升級的，不只是運算晶片，而是資料在機房內「跑得夠不夠快」。當模型越來越大、伺服器之間交換資料的頻率越來越高，傳輸速度自然成為瓶頸，光通訊也因此從 400G，往 800G，甚至 1.6T 的世代前進。這些數字其實不複雜，G 代表十億的資料量，T 則是 G 的一千倍，數字越大，代表每秒能傳輸的資料越多，對大型資料中心來說，就是能不能順順運作的關鍵。
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華城 (1519-TW) 最近漲幅可觀，同族群是否有補漲受惠機會，一起來看看。近年重電產業的變化，已不再只是傳統公共工程循環，而是由兩股長線力量同時推動。一是台電「強韌電網計畫」持續推進，帶動變壓器、配電與電網設備的長期需求；二是 AI 資料中心與半導體擴廠快速擴張，讓高壓電力成為不可或缺的基礎建設。
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譜瑞 - KY(4966-TW) 長期深耕高速傳輸介面與顯示控制晶片，核心價值在於每一次傳輸規格升級時，能否站在關鍵位置。所謂高速介面，指的是電腦、伺服器或資料中心內部，用來傳送大量資料的「高速通道」，例如 PCIe（電腦內部主要的高速資料傳輸規格）與 USB 等。
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慶龍老師 3 字頭時提及，545 賣出後，等回檔回 3 字頭接近 4 字頭展穩時再出手，今天盤中逼近漲停，這種循環股跌時發現價值，漲多帶你賣避開風險再接回，那就是非常好的操作。2025 年對 環球晶 (6488-TW) 來說，仍屬於半導體循環修復的後段階段。