境外基金
台股新聞
台灣第一大民營基金交易平台「鉅亨買基金」今 (11) 日公布 2024 年營運成果,基金總銷量翻倍成長,規模千萬以上的高資產客戶數激增逾四成,挹注公司總資產規模再創高峰!「鉅亨買基金」更大膽預期,2030 年數位平台產業市佔率上看 10%。去年台灣境內外基金 (不含 ETF) 總資產規模 (AUM) 成長 14%,但鉅亨買基金異軍突起,管理資產規模躍升 35%,近三年規模更大增 1.1 倍。
台股
今年全球股市在 AI 題材激勵下繳出亮眼表現,統計今年迄今主要指數排名,以美股的那斯達克指數漲幅逾 3 成拔得頭籌,其次為土耳其及台股,皆大漲約 28%,而美股中的 S&P500 指數與費半指數分別大漲逾 25%、22%,光是前五強就有三強為美股指數。
台股新聞
金管會發起由產官學共同組成常態性設置之「金融行動創新法規調適平台」已於今年 7 月 15 日正式運作,經學界及業界委員提出建議,將放寬投信及投顧事業可提供「未具證券投資信託基金性質」境外基金 5 項行政服務,服務對象也由 OBU、OSU 進一步擴及到銀行 (DBU) 與證券商 (DSU)。
台股新聞
金管會今 (30) 日宣布,為鼓勵境外基金機構增加對台投入,共同參與發展我國資產管理市場,已發布「鼓勵境外基金深耕計畫」具體措施,境外基金機構符合深耕計畫一定條件者,可適用各項優惠措施。今年度共有 5 家資產管理集團獲金管會認可,分別為摩根、貝萊德、富達、Goldman Sachs 及富蘭克林等。
基金
8 月境外基金績效出爐,截至 28 日,總計 8 月以來金管會核備的 968 檔境外基金 (股、債均含) 平均下跌 0.78%,其中,股票型、債券型境外基金平均各跌 0.83%、 0.63% (截至 8/28)。聯準會 9 月將啟動降息,法人建議採取分批加碼或大額定期定額策略,股票型基金首選創新商機 (AI 科技和生技)、淨零轉型 (公用事業和氣候變遷)、亞洲改革 (印度和日本),積極者可搭配黃金產業型基金操作。