中光電
專家觀點
今日無人機股 5371 中光電、7402 邑錡十點後即放量強攻漲停，其他無人機相關股也紛紛帶量上攻，雖然終場受連假賣壓影響漲勢有點受挫，但在量能增溫下這些無人機個股確實有機會蘊釀一波像樣的反彈。據 Grand View Research 報告，全球無人機市場 2024 年達 731 億美元，預計 2025-2030 年以 14.3% 複合年成長率擴張，市場相當龐大。
台股新聞
芯鼎 (6695-TW) 近年積極布局無人機與機器人相關市場，受惠台灣自主無人機隊成形，已接獲相關案件，預計今、明兩年就會開始貢獻業績，同時也推出 ASIC 平台，瞄準未來市場對 AI 與影像更強勁的需求，帶動公司從鏡頭端跨入主系統領域。經濟部近日核定七項「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」，總金額達新台幣 3.26 億元，其中，中光電與芯鼎合作的 AI 影像平台備受關注。
專家觀點
輝達承諾分階段投資 OpenAI，高達 1 千億美元，算力規模約 10GW，等同 400-500 萬顆 GPU，甚至規模達輝達 1 年的產能總和，這是超級大筆的投資。等同在宣告全世界，AI 趨勢比大家所想像的規模更強更驚人。AI 科技巨頭輪番往上加碼，不只讓 AI 股的市值一直往上膨脹，更讓進場投資的人，財富也跟著膨脹，輝達雖然股價續漲，但因為獲利增速，甚至高於股價漲速，讓輝達本益比，與之前達 100 倍以上相比，現在只有 30 幾倍。
台股新聞
中光電 (5371-TW) 旗下中光電智能機器人 (CiRC) 參加台北國際航太暨國防工業展，公司表示，明年除了積極爭取國防部新開標案外，無人機非紅供應鏈商機持續顯現，日本、美國代工訂單需求升溫，未來也不排除赴美建置產能。CiRC 去年拿下國防部共 3000 台無人機訂單，公司指出，截至目前已出了約 2300 台，約 8 成，剩下部分預計第四季交付完畢；今年在標案貢獻下，CiRC 營收估突破 20 億元。
台股新聞
面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (3) 日代子公司華俐投資公告，自 8 月 25 日至 9 月 3 日出清中光電 (5371-TW) 持股 4709 張、平均每股價格 119.83 元，交易總金額 5.64 億元、處分利益 3.11 億元。
台股新聞
面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (29) 日代子公司瞳彩投資公告，自 8 月 26 日至 29 日處分中光電 (5371-TW) 持股 3442 張，交易金額 4.28 億元，每股均價 124.52 元，處分利益 2.25 億元。彩晶先前自 8 月 19 日至 22 日已處分中光電共 8216 張、處分利益 2.45 億元，若加上此次瞳彩投資的處分，彩晶集團累計已處分 1.16 萬張中光電持股，合計處分利益逾 4.7 億元。
台股新聞
面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (22) 日公告，再處分中光電(5371-TW)4249 張，每股均價 109.83 元，交易總金額 4.66 億元、處分利益 1.26 億元。彩晶昨日已公告自 8 月 19 日至 21 日處分中光電 3967 張，若加上今日公告，近 4 個交易日處分中光電共 8216 張，交易金額 9.09 億元、處分利益 2.45 億元。
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葉俊敏分析師表示，美國經濟穩定，AI 產業為美國經濟最主要的推動力。美國 8 月製造業 PMI 初值 53.3，創三年來的新高，主要是新訂單的大幅增加，而 7 月 49.8，略低於榮枯線之下．關稅的不確定性因素減緩之後，製造業開始生產．研調機構預估美國 Q3 的 GDP 增速達 2.5%，高於上半年平均 1.3%。
專家觀點
鮑爾在傑克森霍爾的談話前夕，9 月降息機率從 92% 驟降到 72%，緊接著下周又有重量級的輝達財報，在財報公布前，台股將順勢進入「多空對決」的震盪期。但當市場因為降息、財報等不確定因素而震盪時，正是我們靜下心來，好好研究的機會。近期雖然看著廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW) 這些「老 AI」因籌碼、技術面轉差，股價進入整理，難道多頭行情要結束了嗎？別緊張，其實這正是重新檢視手中持股，並且「超前部署」的好時機！高力 (8996-TW)、中光電(5371-TW)、jpp-KY(5284-TW)、邑錡(7402-TW) 這四家公司，都擁有獨特的優勢：它們不只搭上 AI 這條大船，還各自有「散熱」、「航太」、「自有品牌」等獨特的成長引擎。
台股新聞
面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (21) 日公告，處分中光電 (5371-TW) 股票 3967 張，每股均價 111.53 元、交易金額 4.42 億元，處分利益 1.19 億元。彩晶表示，此次交易目的為投資理財，自 8 月 19 日至 21 日陸續處分中光電持股，目前彩晶仍持有中光電 6609 張，持股比重 1.69%，累計持有金額 5.26 億元。
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銅箔基板 8/19 大回檔，跟以往小震盪不一樣，極有可能會出現，較大幅度的修正，大家請小心操作。台玻 (1802-TW)8/19 量超過 45 萬張，算爆出大量。價格開高走低收實體黑 K，算是高檔轉弱訊號。 聯茂 (6213-TW)8/19 量超過 9 萬 8 千張，算爆大量。
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美國就業數據持續疲軟，7 月續領失業救濟金人數，來到 197.4 萬人，創下 2021 年 11 月來新高。FedWatch 預測，下次會議降息機率，維持在 90% 以上。台積電在半導體關稅，目前安全過關得到豁免，但相關細節沒有公布，如果在美國的產能，只佔全球一小部分，這些公司仍能豁免嗎？後續還要持續觀察。
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台灣公布關稅 20%，我之前就提醒過，台灣關稅沒這麼好談，要你開放市場，又要提高投資採購額，我們原本關稅，就比日本、南韓還要高，GDP 規模還比人家小，全面零關稅開放市場，政府不會有壓力嗎？提高採購投資金額，台灣經濟量體吃的下嗎？為什麼要這麼樂觀，一心認為開獎會 15%。
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關稅優勢順序 (從最好到最差)，1. 英國 10% 關稅，開放農產品與工業市場。2. 歐盟 15% 關稅 (含藥品 半導體)，投資 6 千億美元、採購 7500 億美元、開放市場。3. 日本 15% 關稅，投資 5500 億美元、提高國防採購、開放市場。
專家觀點
投資朋友問：無人機供應鏈再度大漲，是短期的題材？還是一個長線的開始？葉俊敏分析師表示，由於無人機的技術越來越先進，其在民生、商業、農業與工業的應用上越來越廣，更重要的是國家安全的軍事運用上。從烏俄戰爭的發展，可以發現無人機的角色越來越重要，烏克蘭在 2024 年生產超過 220 萬架無人機，2025 年產能上看 450 萬架無人機。
專家觀點
台股繼 PCB 全面噴出後，近期無人機也是「熱到發燙」，不論在技術、供應鏈還是政策支持上，三股火力全備。而這波漲勢，絕對不只是題材，而是實打實的產業大爆發！一、硬實力撐場：技術＋ICT＋AI，全方位驚豔台灣的強項，從電池、馬達、複合材料到飛控晶片、影像處理晶片，早就不是夢話，而是根基實打實。
台股新聞
背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (29) 日召開法說會，展望第三季，總經理林惠姿表示，節能產品出貨量可望季增逾 2 成，不過，影像產品受到美國市場庫存升高、歐洲市場復甦緩慢影響，出貨量將較季減 2 成左右。林惠姿表示，第三季節能產品中，在新機種量產帶動下，電視機種出貨量預期將倍數成長，同時，顯示器越南廠區良率及產能持續穩定提升，出貨量亦可望季增 30-40%；筆電機種則仍受到關稅政策變動影響，出貨量預估較第二季微幅成長，節能產品第三季出貨量可望較第二季成長逾 2 成。
台股新聞
中強電 (5371-TW) 宣布，旗下子公司譜鉅科技將參加明 (24) 日登場的「2025 亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan 2025）」，展出自主研發的智能微型近紅外（NIR）光譜儀，搶攻全球藥品安全市場。鑑於市面上劣偽藥品層出不窮，即便各國已有藥品管制機制，常面臨難以即時辨識藥品真偽的困境，因此，譜鉅科技攜手國內外醫療與研究機構，積極建構並擴充藥品模型資料庫，結合近紅外光譜技術與機器學習模型，打造非破壞性且可快速辨識藥品的解決方案。
台股新聞
中光電 (5371-TW) 宣布，子公司中光電智能物流 (CiLS) 開發的 AI 自主搬運機器人 (AMR)，打入半導體封測大廠，並率先於台灣廠區導入，中光電智能物流也未來也規劃將 AMR 解決方案擴展至第三方物流產業。中光電智能物流表示，在供應鏈快速變動的時代，倉儲系統面臨空間飽和、作業精準度不足、人力短缺與成本上升等挑戰，尤其在半導體及電子產業等高頻進出貨領域，倉儲準確性與效率已成為企業競爭力的關鍵指標。
台股新聞
隨著國際局勢日益緊張，國防科技正迅速成為全球競逐的戰略焦點。外貿協會今 (8) 日表示，國際航太暨國防工業展 (TADTE 2025) 將於今年 9 月 18 日至 20 日於南港展覽館登場，此次展會匯集四大趨勢主題，規模也大幅躍升，來自 14 國逾 400 家廠商，超過 1,400 個攤位參展，將勾勒國防科技的未來與發展藍圖。