報酬

11-08台股新聞

川普重返白宮，聯準會如預期降息，華爾街連日上演慶祝行情，加上美股第四季向來表現搶眼，布局美股正是時候！惟指數已經飆到歷史高檔區，避險意識不可少，投資人可選擇優質全球型基金，定期定額累積資產部位。據晨星統計，今年績效前十強的全球型基金，有 7 檔報酬率超過三成，其中，第一名為統一全球新科技基金，是今年唯一賺逾四成的基金，今年累積報酬率達 43.56%；富蘭克林華美 AI 新科技、兆豐全球元宇宙科技兩檔基金分列二、三名，報酬率依序為 39.46%、37.24%。

11-04基金

超大型科技股今年已累積不少漲幅，他們在人工智慧領域亦投入龐大資金，這些投資可如何驅動科技巨企發展，是否又能有所回報？法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金經理人阿齊茲（Aziz Hamzaogullari）在以下問答中探討科技巨擘的前景、AI 巨額投資何時可實現回報，以及其團隊如何藉堅定信念與嚴謹流程創造超額報酬。

10-08台股新聞

中國人行 9 月底宣布多項重磅貨幣寬鬆措施，無論針對性或力道都是近 20 年來難得一見，帶動大中華股市近日強彈。但陸股陷入空頭長達 2 年多，35 檔大中華基金中，統一大中華中小基金一年報酬率以近 5 成奪冠，復華華人世紀基金 37% 居次，若拉長時間來看，統一大中華中小基金、統一強漢基金三年、五年績效輪流霸榜冠亞軍。

09-06ETF

近期台股震盪，使得今年來漲幅收斂至 18.16%，觀察投信發行的台股各類型基今年來績效平均表現，其中以價值型 16.92% 表現最佳，其次依序為中概型 13.52%%、一般股票型 11.93%、上櫃股票型 11.87%、中小型 10.73%、科技型 10.54%，整體來看，台股各類基金平均績效皆全數不如大盤，不過平均仍有 12.58% 的表現。

08-30ETF

高股息 ETF 9 月除息大戰即將開打！觀察將要除息的 12 檔，今年不乏多檔新兵加入配息行列，以最近一次配息水準估算年化配息率，相對「前輩們」來得低；而已經完整經歷一整年配息的 5 檔高股息 ETF 老將，過去一年年化配息率達雙位數以上的有 3 檔，包括凱基優選高股息 30(00915-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)。

08-20ETF

近期日元走軟，帶動股市回溫，日經指數今 (20) 日成功收復 38000 點關卡，日本半導體產業強勁成長力道，吸引投資人關注，帶動日本半導體指數亮麗的漲升行情，多檔半導體股經過大幅修正後，投資價值浮現，法人建議優先布局日本半導體 ETF，掌握一籃子日本半導體股長多行情。

08-16台股新聞

近期國發會公布 6 月景氣對策信號，由紅黃燈轉紅燈，市場認為紅燈代表經濟過熱，是泡沫化的前兆，股市將反轉。然而，歷史數據顯示，景氣紅燈亮時，台股未來一年報酬甚至可達將近 40%，市場反而有更強的增長動能。「鉅亨買基金」投資研究部指出，回測過去在不同景氣燈號下進場投資台股的未來一年報酬率，結果發現紅燈時進場的表現最佳，平均報酬率高達近 40%。

08-11ETF

壞消息就是好消息！美國經濟數據轉弱，顯現出高利率的不良效果，市場高喊聯準會太晚降息，下個月降息勢在必行，債券 ETF 已提前反應降息預期，這兩周可看到多檔債券 ETF 價格直線飆升，債券報酬終於由黑轉紅，也讓投資人笑了。觀察市面上規模千億元以上的債券 ETF，以近一月報酬來看，00687B、00679B 兩檔表現最為亮眼。

08-07ETF

聯準會降息循環列車即將啟動，重返資金寬鬆時代，美債投資機會來了，且公債投資潛力更勝公司債。目前台灣掛牌的 20 年期美公債 ETF 共有 7 檔，近三月報酬率都在 12% 以上，其中以統一美債 20 年 ETF(00931B-TW) 績效略勝一籌，同期間報酬率達到 12.76%，近一月報酬率也有 9.47%。

07-31台股新聞

科技股成長性高，是追求高報酬的投資人布局首選，但近日受到政治不確定性影響，高評價的科技股股價出現大幅修正。晨星截至 7/26 數據顯示，境內全球科技股基金今年來報酬率平均為 18.12%，前十強基金報酬率都在 2 成以上，其中，冠軍基金統一全球新科技 5 年下來累計大賺 185%。

07-03美股雷達

美國股市上半年表現猛烈，而根據 Comerica Wealth Management，如果歷史可作為指引的話，華爾街可能再迎來強勁的六個月。據《MarketWatch》，由投資長 John Lynch 領軍的 Comerica 分析師團隊表示，標普 500 指數在 2024 年前六個月上漲了近 15%，在 1 月創下兩年多來的新高，並自那時以來觸及了 31 個歷史新高，相當於每三個交易日就有一天刷新高。

04-25台股新聞

全球股票第一季表現大好，MSCI 世界指數漲幅逾 8%，帶動海外股票基金買氣暢旺，規模隨之上升，統計投信發行海外股票基金，截至第一季底規模突破百億元的共有 7 檔，包括元大日本龍頭企業基金 462 億元、柏瑞特別股息收益基金 456 億元、中國信託越南機會基金 280 億元、瀚亞印度基金 154 億元、PGIM 保德信全球醫療生化基金 113 億元、聯博美國成長入息基金 107 億元、野村環球基金 103 億元。

02-20ETF

美國聯準會放軟貨幣政策立場，帶動市場情緒好轉，資金湧入風險性資產，在台掛牌的海外股票 ETF 中，今年以來股價含息總報酬繳出雙位數成績的就有 11 檔，其中股價收紅天數達 20 天以上的僅有 2 檔，包含富邦日本 (00645-TW) 上漲 12.28% 與凱基全球菁英 55(00926-TW) 正報酬 13.64%，表現最為亮眼。

01-10台股新聞

1 月 13 日就是台灣總統大選投票日，根據群益投信統計前 7 次總統大選前後台股平均表現資料顯示，選後大盤指數表現分別為後 5 日 0.81%、後 15 日 6.68%、後 20 日 6.5%，皆呈現正報酬，其中，選後一個月上漲機率達 85.7%，顯示出台股在總統大選不確定因素解除後，有趨穩向上的態勢，有機會展開一波行情。