伺服器
台股新聞
線材廠萬泰科 (6190-TW) 今 (20) 日召開法說,公司指出,目前切入 AI 伺服器高速線材,第二季量產出貨,高階網路線也受惠 5G 基建需求,加上客製化線材持續升溫,今年營運可望優於去年;法人估,萬泰科今年營收可望突破百億元、每股純益達 3 元以上。
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光寶科技 (2301-TW) 與雲達科技(QCT, Quanta Cloud Technology)共同於 GTC2025,實機展示「NVIDIA GB300 NVL72 平台」的 AI 伺服器機櫃。這款機櫃配置符合 NVIDIA MGX 架構 的系統與 33kW 電源機箱,能滿足 AI 多元應用場景,以及高效能運算 (HPC) 等多種客製化等需求。
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連接器廠宏致 (3605-TW) 今 (19) 日召開法說,公司表示,應用於 AI 伺服器的高速連接器出貨暢旺,帶動網通事業優於預期,也將成長預估從年增 4 成,上修到 5 成以上,預估今年伺服器高速產品業績逐季成長,全年可望翻倍。宏致表示,去年下半年起開始出貨伺服器內部高速連接器,首季也開始交付外部傳輸線交付控制器 (ADC),並預計下半年開始出貨 800G 主動式銅線纜,並持續布局主動式電纜 (AEC),盼明後年可望陸續發酵。
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神達控股 (3706-TW) 子公司神雲科技 (MiTAC Computing Technology Corp.) 宣布,將在 CloudFest 2025 展示最新的節能雲端與 AI 伺服器平台,支援 AMD EPYC 9005 系列與 Intel Xeon 6 處理器,展現對永續運算、能效優化與高效雲端基礎架構的承諾。
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鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示,雖然過去幾個月,美國關稅政策、地緣政治風險以及全球貨幣政策都有不小的變化,但仍預期今年全年會有強勁成長的表現,接下來跟客戶在幾個州的生產合作計畫會越來越多,今年資本支出也將增加 2 成。劉揚偉表示,AI 伺服器受惠雲端服務商 (CSP)、一線品牌客戶需求持續強勁,現階段訂單能見度優於原先預期,AI 也帶動客戶對資料處理、儲存等需求的增加,一般伺服器預計也將有顯著成長;網通產品則持續復甦,整個雲端網路產品領域來看,今年業績將有強勁成長的表現。
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PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (14) 日召開法說會,微星董事長徐祥表示,今年 3 月開始顯示卡供貨已逐漸正常,4 月起筆電新品也將陸續量產,有望帶動第二季營收及毛利率逐步走強,伺服器新品也將於下半年出貨。徐祥指出,輝達 (NVDAUS)RTX 50 系列顯示卡已推出市場,反應熱烈且供不應求。
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PC 品牌華碩 (2357-TW)11 日公告 2024 第四季財報,表示受印度伺服器客戶 53.5 億元呆帳拖累,第四季純後純益 16.3 億元,季減 86.9%,年減 58.3%,每股純益僅 2.2 元,拖累今 (12) 日股價疲軟,開低下挫 50 元,跌近 8%,失守半年線,陷 600 元保衛戰。
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PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (11) 日召開法說會,共同執行長許先越表示,雖然第一季仍處調整期,產品呈現季減,不過在輝達新顯卡推出、華碩積極拓展歐美伺服器市場下,第二季起 PC 產品業務將可望季增 30%,零組件及伺服器業務季增 10%,且在面對關稅帶來的供應鏈調整下,不排除調整產品價格可能。
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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 子公司技鋼將於 Supercomputing Asia 2025 (SCA25) 展會(3 月 11-13 日,新加坡)亮相,展示其在液冷技術、AI 訓練與高效能運算的最新突破,並透過創新的直接液冷(DLC)解決方案。
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電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (10) 日公告 2 月營收為 109 億元,受惠於雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動下,其中,光電、雲端及物聯網、資訊及消費性電子三大部門均較去年同期成長,年增 35%;累計前 2 月營收為 231 億元,年增 28%。
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和碩 (4938-TW) 今 (10) 日公告 2 月營收 824.78 億元,跌破千億元,月減超過 2 成。和碩管理層表示,第一季為傳統淡季,加上 1 月消費性產品出貨較旺墊高基期,使得 2 月營收衰退。 和碩 2 月營收 824.78 億元,月減 21.69%,年增 24.41%。
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jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 日前公布 2 月營收寫新高紀錄,今 (10) 日再宣布泰國新廠開工動土,完工投產後將可增加 2 倍的噴漆產能,以因應伺服機櫃類的客戶強勁需求;經寶表示,目前看到的市場的狀況是,供不應求,「可預見的訂單太滿」。
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仁寶 (2324-TW) 今 (10) 日公告 2 月營收 675.41 億元,年月雙增。仁寶表示,2 月營收表現亮眼,主要來自非 PC 產品包括智慧裝置、伺服器拉貨動能相對強勁。 仁寶 2 月營收 675.41 億元,月增 22.1%,年增 17.4%。
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仁寶 (2324-TW) 今 (6) 日宣布,與卡爾亞尼集團 (Kalyani Group) 電子部門合作,進軍印度市場,雙方簽訂合作意向書 (MOU),未來將在印度展開採用本地製造解決方案的伺服器業務,響應印度政府的印度製造(Make in India) 政策。
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jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 今 (5) 日公告 2 月合併營收達 2.71 億元,月增 4.59%,年增 26.02%,再度創歷史新高紀錄,經寶表示,由於 AI 需求旺盛推升機構件出貨,業績動能強勁。經寶是機構件領域的重要供應商,隨著 AI 產業的高速發展、基礎算力和資料中心存儲空間的需求持續攀升,帶動伺服器相關機構件市場快速成長,經寶表示,客戶下單需求強勁。
台股新聞
技嘉 (2376-TW) 旗下子公司技鋼科技今 (5) 日宣布,與韓國 SK Telecom 及 SK Enmove 簽署合作備忘錄,三方將共同推動 AI 運算資料中心與高效能運算技術創新,加速新一代資料中心液冷技術應用。此次策略合作將聚焦開發高效能、節能且永續的資料中心解決方案。
美股雷達
AI 伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 在最後一刻向美國證券交易委員會提交延宕已久的財報,暫時避免可能從那斯達克交易所下市的危機,解除股票一大利空。然而,華爾街分析認為,美超微目前的麻煩可能還遠未結束。隨著川普確認對加墨兩國關稅週二生效,市場恐慌加劇,美超微 (SMCI-US) 週一隨大盤血崩 13.00% 報每股 36.07 美元。
美股雷達
美國總統川普週一 (3 日) 宣布,全球晶圓代工龍頭台積電將斥資 1000 億美元擴大在美國的晶片製造業務。同時,在川普確認對加拿大和墨西哥徵收的關稅將於週二生效後,美股道瓊狂瀉近 650 點,那斯達克指數大跌超 2%,費半指數下殺超 4%,台積電 ADR (TSM-US) 週一股價重挫逾 4%,報每股 172.97 美元。
台股新聞
電源供應器廠群電 (6412-TW) 今 (3) 日公告 2 月營收 27.07 億元,月增 0.4%、年增 8.4%;累計前 2 月 54.02 億元,年增 2.4%;群電表示,第一季是谷底,全年將逐季向上,重申營收回到 400 億元的目標、獲利也可望再攀高。
美股雷達
AI 伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 週三 (26 日) 狂飆 12.23% 至每股 51.11 美元。美超微趕在那斯達克交易所設下的 2 月 25 日期限前補交年報,暫時解除危機。美超微 25 日提交延遲的財務報告,成功趕在那斯達克最後期限前完成合規,BDO 提交的文件指出,美超微的財務報表「在所有重大方面均公允反映了公司的財務狀況」,並符合美國公認會計原則 (GAAP)。