亞泰發行4.5億元CB完成訂價 預訂募齊後4/25掛牌

亞泰影像總經理吳淑品指出，亞泰發行CB預計於4月25掛牌上櫃交易。(鉅亨網記者張欽發攝)

亞洲光學(3019-TW)集團旗下影像感測模組廠亞泰影像科技(4974-TW) 預計發行的的4.5億元可轉換公司債(CB)的市場籌資動作，在今天完成轉換價訂價為50.5元，轉換價溢價率為105%。亞泰影像總經理吳淑品指出，此次發行CB預計在募齊之後於4月25掛牌上櫃交易。

而此次的亞泰影像科技發行4.5億元的CB籌資，也是亞泰影像在上櫃掛牌以來第二度運用發行CB的方式進行籌資。

亞泰影像影像在今年以來營收狀況佳，其2014年1-3月營收7.74億元，也較去年同期的6.43億元成長20.32%。而亞泰影像去年財報稅後盈餘2.28億元創新高，每股稅後盈餘3.87元亞泰影像董事會已決議對於去年的股利配發2.5元現金股息，而亞泰影像的股東會訂於5月29日召開。

亞泰影像2013年經會計師簽證的財報內容，2013年全年營收34.74億元，毛利率12.1%，優於2012年的11.36%，稅後盈餘2.28億元創新高，每股稅後盈餘達到3.87元，以其董事會決議配發的2.5元的現金股息計算，其股利配發率為64.6%。

而亞泰影像今年將進行營運的擴張，除了將到緬甸運用亞光既有的緬甸廠區設置生產線；而去年占5%營收的A3尺寸產品出貨放大到占單月營收10%以上。

亞泰影像科技對於市場大幅成長手機鏡頭產品，也將搭配亞光的鏡頭生產執行COB封裝業務，預計取得2000萬顆的手機鏡頭封裝業務。而依亞泰影像科技的今年擴張模式，法人估計2014年的亞泰影像科技業績可望取得20%的成長。同時，亞泰影像今年將投入的資本支出金額初估在3-5億元。