高盛退出哈銀IPO承銷團 惠生肉業搶閘28日上市

《21世紀經濟報導》引述知情人士指，哈爾濱銀行於春節後快速啟動H股上市工作，有望在3月初路演，並趕在首季末前完成上市，集資金額達10億美元(約78億港元)。惟原本為承銷團之一的高盛，由於較「隱晦」的股東關係，退出是次IPO的承銷團。此外，惠生肉業將於下周一(17日)啟動招股，2月28日上市，集資2.5億港元。

香港《文匯報》報導，報導未詳細披露高盛與哈爾濱銀行之間有何「隱晦」關係。不過，近日已有多家投行由於職員與IPO客戶之間的關係，投行為避嫌退出相關IPO業務。

消息指，哈爾濱銀行是次上市集資的承銷團包括中金公司、農銀國際、中銀國際牽頭，交銀國際、招銀國際、海通國際(0665-HK)、星展銀行和馬來西亞國際商業銀行。

報導亦指，明天控股通過5家關聯公司持有哈爾濱銀行的股權約28.5%，有可能超越第一大股東哈爾濱財政局的持股量。在基石投資者方面，不排除有實力國資巨頭助陣是次IPO。

另外，市場消息指，經營藝術品拍賣的保利文化，最快下周展開路演，並計劃於2月24日至27日招股，集資3億美元至5億美元(約23.4億港元至39億港元)，預計於3月6日掛牌。上市安排行為中信証券。

保利文化的三大主營業務包括演出與劇院管理、藝術品經營與拍賣，及影院投資管理業務，其中拍賣業務是集團主要收入來源，貢獻集團約9成利潤。大陸傳媒報導，2013年保利拍賣業務利潤額約為3億元人民幣。

市傳新浪為大股東，擁有「網上卡拉OK」9158、新浪Show、微女郎等多個內地視頻聊天室品牌的天鴿集團，計劃最快於今年下半年來港上市，初步擬集資3億美元(約23.4億港元)。消息指，天鴿已委聘瑞銀及中金為上市安排行，目前已開始籌備上市。

天鴿由集團行政總裁傅政軍在2005年創辦，主要從事視頻聊天室業務，其中號稱「網上卡拉OK」的9158網站是主要品牌。天鴿今年初亦開始進軍手機遊戲業務，參與開發手遊《將三國》。

天鴿在2011年及2012年收入分別為6億元人民幣及10億元人民幣，去年度盈利更創新高，達2億元人民幣。
 
另據《星島日報》報導，在眾人翹首企盼全球最大豬肉供應商萬洲國際(前稱雙匯國際)高達50億美元(約390億港元)的全球發售之前，同行的惠生肉業卻搶先登場。市場消息指，惠生將於下周一(17日)啟動招股，本月28日上市，集資2.5億元，保薦人為信達。

惠生肉業創於2006年，業務包括生豬養殖、屠宰加工和銷售等，以「放心肉品、惠民濟生」為宗旨。有分析指，其2014年預測市盈率將介乎4至6倍，遠較萬洲國際為低。

大陸再生銅產品製造商中金資源利用(1636-HK)昨天第二日招股，雖然整體券商孖展反應冷淡，惟海通國際昨晚公布的孖展突增，共錄得9000萬元孖展，使總孖展額超過1億元，意味該公司公開發售部分已經足額。

另外，大陸手機遊戲「我叫MT」的營運商樂動卓越否認次季上市傳聞，但對具體何時上市就未作透露。