SpaceX明年要部署1GW太空算力 服務器機櫃和光通信產業鏈「聞風而動」

作者：葉楨；來源：華爾街見聞

SpaceX上市不僅重塑了全球科技巨頭的市值格局，其進軍太空AI領域的戰略更直接引爆了硬體製造與光通信產業鏈的新一輪行情。

當地時間12日，SpaceX正式登陸那斯達克交易所，成功募資約750億美元，首日收盤大漲近兩成，市值飆升至2.11兆美元。上市同日，馬斯克在社交平台X上回應英偉達的祝賀，明確表示將把雙方合作推向「新水平」。

這一表態背後是SpaceX龐大的太空算力藍圖。華爾街見聞此前提及，馬斯克在SpaceX上市前夕，首次披露了其第一代專用AI計算衛星「AI1」的核心技術參數，計劃將AI數據中心直接部署至太空軌道，並已與谷歌及Anthropic等公司簽下價值數百億美元的雲服務算力大單。

龐大的算力部署規劃迅速傳導至資本市場與供應鏈端。行業分析認為，隨著太空服務器機櫃與星間激光通信需求的明確，鴻海、廣達等服務器組裝大廠，以及聯亞、聯鈞等光通信關鍵組件供應商，正迎來實質性的訂單預期與業務增量。

AI1衛星揭開面紗 明年要部署1GW太空算力

SpaceX此次推出的首款專用AI計算衛星AI1，旨在突破地面基礎設施的限制。

該衛星單顆支持最高150千瓦峰值算力，配備液冷散熱器、流星體防護層、集中式計算模塊及可展開太陽能電池板。這些設備將在SpaceX位於得克薩斯州的Gigasat工廠進行批量生產。

根據SpaceX的規劃，公司將全面進軍太空AI市場，並在2027年底前實現每年1GW（10億瓦）太空AI算力的年化部署量，於2028年逐步推進商業化，最終在2030年將算力規模推升至100GW。

7400櫃年需求：服務器代工巨頭受益

要實現這一規模的太空算力網路，打造適配太空環境的AI服務器機櫃是首要任務。

據媒體援引業界研判，SpaceX每發射一顆AI1衛星，便會將一個英偉達GB300 AI服務器機櫃送入太空。以GB300單櫃能耗約135千瓦估算，每年1GW的算力部署量，相當於每年新增約7400櫃GB300 AI服務器的需求。

在龐大的硬體需求驅動下，相關供應鏈已開始運轉。業界預期，相關服務器的前期組裝仍將由鴻海、廣達、緯創等ODM（原始設計製造商）夥伴操刀。這些代工廠在完成基礎組裝後，會將其交付給SpaceX，由後者進行衛星本體組裝與太空適應性的最終調校。

1Tbps帶寬互聯：光通信產業鏈迎新增長

除了核心的服務器計算單元，AI1衛星之間的數據傳輸同樣依賴高端硬體支持。

SpaceX規劃通過先進的激光光路實現衛星間的直接互聯，從而在太空中構建高傳輸、低延遲的數據傳輸網路。

這一設計使大規模AI運算任務能在不同衛星節點間實現高效協同與數據交換，加快運算速度。目前，SpaceX新一代星鏈（Starlink）衛星採用的激光光路已能支持單軌道1Tbps級別的高速帶寬。

據媒體援引業界分析，該功能的主要元件供應商為Coherent與Lumentum兩大國際激光巨頭。同時，這也直接帶動了上游供應鏈的景氣度，包括磷化銦（InP）外延片供應商聯亞，以及作為Coherent激光封裝代工廠的聯鈞，均將在此次太空算力擴容中受惠。

算力變現：從火箭發射向雲服務商轉型

在推進硬體部署的同時，SpaceX已開始將其算力儲備轉化為商業訂單，加速向底層AI算力供應商轉型。

上市前夕，SpaceX已與谷歌簽署雲服務協議，向其提供相當於11萬塊英偉達GPU及相關組件的算力，每月收費9.2億美元。

此外，SpaceX向AI初創公司Anthropic提供包括H100、H200及GB200在內的22萬塊英偉達GPU訪問權限，該合約每月收費12.5億美元，摺合每年達150億美元。

除了算力租賃，SpaceX還在橫向拓展生態布局。公司正與特斯拉、英特爾合作，快速推進名為「Terafab」的項目建設，試圖構建一個橫跨太空、算力與製造的多層商業生態。

來源：金色財經

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