台股受國防預算、企業轉型及記憶體供需緊張影響，投資信心面臨考驗

在國防預算的激烈辯論中，賴清德強調無人機預算對台灣軍工業自主的重要性，並警告預算刪減將影響國防安全[1]。另一方面，第一金控面對股價重挫，因市場對合併傳聞的擔憂而急發聲明澄清，強調無「公民併」計畫，並指出基本面仍然強勁，4月營收創新高[2]。這兩則消息反映出市場對政策與企業動態的敏感度，未來在國防與金融領域的發展將持續影響投資者信心與市場走向。

技嘉 (2376-TW) 旗下的技鋼科技最近宣布將推出支援AMD EPYC 8005伺服器處理器的新BIOS更新，這一舉措顯示出其在Edge AI及電信市場的積極布局，尤其是新平台的高效能與低功耗特性，將有助於滿足日益增長的邊緣推論需求[3]。同時，東森國際 (2614-TW) 也在股東會中透露其全球營運總部將於年底啟用，並且在多角化布局及AI應用上取得顯著成效，2023年度合併營收達54.73億元，顯示出其業務轉型的成功[4]。這些動態反映出科技與零售領域的企業正積極應對市場變化，並利用新技術提升競爭力，未來將持續吸引投資者的關注。

威剛 (3260-TW) 董事長陳立白指出，NAND記憶體價格上漲趨勢明顯，未來三個月漲幅將超過DRAM，顯示出供需緊張的市場環境將持續，尤其在2026、2027年新產能有限的情況下，整體營運表現有望逐季改善，第二季有望優於第一季[5]。同時，總統賴清德在就職滿2周年記者會上強調，台灣國安需依賴自主國防與經濟韌性，並對中國的高投資比例已大幅下降表示肯定，強調對話而非對抗的和平目標，這一政策取向或將影響未來國防及相關產業的發展[6]。在此背景下，記憶體市場的變化與國安政策的調整，將共同塑造台灣未來的經濟與產業格局。

三星勞資談判破裂，工會宣布罷工，可能引發DRAM與NAND價格上漲。威剛董事長陳立白指出，若罷工持續18天，將顯著影響市場供需，雖然全年供給占比影響有限，但市場心理壓力不容忽視[7]。同時，賴清德總統強調台灣將持續增強國防預算，並期待與美國加強合作以維護台海穩定，指出中國對區域安全的威脅，顯示出台灣在國際局勢中的重要性[8]。這些動態不僅影響記憶體市場，也反映出台灣在全球供應鏈中的關鍵角色，未來市場需密切關注相關發展。