【遠東商銀】中國貿易數據弱，損及澳幣和紐元

◆USD/JPY

上周民間報告顯示美國 10 月就業崗位減少、裁員數飆升至二十二年來同期新高及初請失業金人數增加，並據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，美國聯邦準備理事會 (FED) 在 12 月 10 日會議降息的機率升至 70%，同時聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆表示 FED 降息幫助就業市場正確，而且美國總統川普指出，若最高法院在全面關稅合法性上作出不利政府裁決，將考慮其他替代方案，但克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克認為應重視通貨膨脹風險，反對再降息，並據日本政府上週五公布 9 月經季節調整家庭支出較前月降 0.7% 及較去年同期升 1.8% 遜於預期，由於消費和薪資趨勢是日本央行 (BOJ) 確定下次加息時機的關鍵，可能降低 BOJ 緊縮政策的急迫性，而且路透調查顯示，受美國總統川普的關稅政策打擊，日本第三季國內生產總值 (GDP) 可能六季以來首次萎縮達 2.5%，加上日本新首相高市早苗任命支持擴張性財政政策的前 BOJ 副總裁若田部昌澄和第一生命經濟研究所經濟學家濱俊博擔任最高經濟委員會職務，打擊日圓勢，推動美元兌日圓自 152.80 低點上漲。

隨後密西根大學調查顯示美國 11 月消費者信心指數終值降至 2022 年 6 月以來最低 50.3，突顯對史上最長美國政府關門影響經濟的擔憂，並據紐約聯邦儲備銀行報告，10 月美國家庭仍對就業市場前景及個人財務狀況感到憂慮，但預計一年後通貨膨脹率降至 3.2%，而且 FED 副主席杰斐遜表示政策利率接近中性，FED 應緩慢推進進一步降息，提振美元兌日圓至 153.59 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 153.75-95，支撐於 152.80-153.00。

◆EUR/USD

美國擬 11 月 10 日起對中國暫停徵收港口費及尋求與其在造船與海上物流領域的主導地位展開談判，中國則開始設計新的稀土出口許可制度，但上週五中國公布 10 月出口較上年同期降 1.1% 創八個月低位及進口較去年同期增 1.0% 為五個月最低增速，而且全球股市因估值疑慮重挫，削弱澳幣和紐元等風險貨幣，拖累歐元兌美元觸及 1.1528 低點。

據德國數據顯示 9 月貿易順差降至 153 億歐元，但出口與進口分別較前月增加 1.4% 及 3.1% 優於預期，對美國出口則在連續五個月下降後首次增長，而且市場相信歐洲央行 (ECB) 可能已經結束其寬鬆周期，令德國公債收益率徘徊在一個月高位附近，推升歐元兌美元至 1.1591 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1560-80，支撐於 1.1470-90。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 維持利率不變，但投票結果接近及總裁貝利可能很快加入尋求降息者行列，而且泰晤士報報導英國財政大臣里夫斯告知預算監督機構將在預算案宣布提高個人所得稅等重大措施，上週五打壓英鎊兌美元至 1.3092 低點。隨著英國抵押貸款機構 Halifax 公布 10 月房屋價格較前月漲 0.6% 高於預期，為今年 1 月以來最快上漲，支撐英鎊兌美元回升至 1.3174 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3150-70，支撐於 1.3050-70。

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