美國人工智慧（AI）公司OpenAI近期宣布，將與晶片大博通(AVGO-US)展開戰略合作，設計並部署總計10吉瓦的專用AI晶片。MeliusResearch分析師BenReitzes指出，這筆交易將為博通的AI收入帶來「巨大的成長」。根據《MarketWatch》報導，Reitzes分析指出：「這合作是在博通執行長陳福陽（HockTan）所說的本會計年度AI營收將翻倍，以及下個會計年度再次翻倍的基礎上所增加的」，而且這可能只是兩家公司長期合作的起點。Reitzes估算，每吉瓦的營收約20億美元，意味著從2026會計年度第2季起，每年可能帶來至少400億美元的收益增幅。他強調，即便這筆合作的利潤率低於博通其他交易，其對每股盈餘與營收的提升仍相當可觀，投資者無需過於擔心。此次合作也凸顯了博通技術及特定應用積體電路（ASIC）的價值。博通生產的ASIC與輝達(NVDA-US)及超微半導體(AMD-US、AMD)所銷售的圖形處理器（GPU）不同。OpenAI之前與輝達和AMD的合作，曾讓部分投資者質疑ASIC的需求走向，但與博通的新合作顯示，隨著像OpenAI這樣的公司對運算能力仍有強烈需求，這類晶片依然具有重要性。OpenAI執行長SamAltman表示：「與博通合作是建立解鎖AI潛力所需基礎設施的關鍵一步，能為人類與企業帶來實際利益。開發我們自己的晶片，也有助於擴大合作夥伴生態系統，共同建立推動尖端AI所需的運算能力，進而造福全人類。」OpenAI總裁GregBrockman補充：「打造自己的晶片，使我們能將尖端模型和產品的學習成果直接嵌入硬體中，解鎖全新運算能力與智慧。」Reitzes指出，沒有足夠的運算力就沒有機會，他認為博通、輝達與AMD都有機會從AI熱潮中受益。值得注意的是，輝達在9月表示，將提供至少10吉瓦系統支援OpenAI的新一代AI基礎建設，並計畫以每吉瓦的方式投資高達1000億美元。另一方面，AMD本月初也宣布與OpenAI合作6吉瓦晶片，從InstinctMI450系列起，預計於明年下半年交付。與輝達不同的是，OpenAI將獲得購買AMD股票的認股權，最高可達1.6億股。
