AI技術驅動台股科技股回暖，貿易不確定性影響農產品市場

輝達在SIGGRAPH大會上推出的「Cosmos Reason」模型，具備70億參數，顯著提升機器人的推理能力，顯示出AI技術在自主決策及複雜任務處理上的潛力[1]。同時，緯創宣布每年捐贈100萬小時的GPU算力，價值約500萬美元，旨在支持台灣新創企業在AI領域的發展，這一舉措不僅能促進技術創新，還可能成為台灣未來經濟增長的關鍵動力[2]。隨著AI技術的快速演進，市場對於具備高效算力的需求日益增加，這將進一步推動相關產業的蓬勃發展。

美國銀行調降了對美國公債殖利率的看法，預計到年底2年期和10年期公債殖利率將分別降至3.5%和4.25%[3]。這反映出市場對聯準會政策轉向的情緒，尤其是在經濟數據變化及通膨容忍度提升的背景下，市場普遍認為聯準會將在12月前降息超過兩次。與此同時，美銀的經理人樂觀指數達到半年新高，顯示投資者對經濟前景的信心增強，全球股票配置也創新高，尤其是新興市場的配置顯著上升，顯示經理人對該市場的看好[4]。這一系列變化揭示了市場對未來經濟的複雜情緒，既有對降息的期待，也有對通膨上升的擔憂，投資者需謹慎應對。

比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 在2023年前7月的出口量驚人增長130%，顯示出其在全球汽車市場的強勁競爭力，年底有望取代奇瑞成為出口冠軍[5]。相對而言，台股在外資連續三天賣超的情況下，雖然指數小幅上漲，但整體市場情緒仍顯得謹慎，成交量達4200億元，顯示出資金流向的分歧[6]。這些動態反映出全球汽車產業與台股市場的不同發展趨勢，未來需密切關注比亞迪的持續表現及外資對台股的影響。

美國黃豆價格因中美貿易戰休兵延長而回落至每蒲式耳10美元以下，市場對穀物採購協議的延遲感到擔憂，顯示出貿易不確定性對農產品市場的深遠影響[7]。同時，中國政府對本土企業發出警告，要求避免使用輝達（Nvidia）H20晶片，特別是在國家安全相關的應用上，這一政策可能進一步影響中美科技領域的合作與競爭格局[8]。隨著貿易談判的進展緩慢，市場對未來的供應鏈穩定性及價格走勢持謹慎態度，顯示出全球農產品及科技市場的脆弱性。

今日台股在日股大漲的激勵下，記憶體股引領指數突破高點，最終小幅上漲22.86點收於24158.36點，成交量達4200億元，顯示市場對科技股的信心持續增強，尤其是台積電 (2330-TW)的穩定表現[9]。同時，華碩 (2357-TW) 將於明日召開法說會，市場關注其對美國關稅政策及台幣升值的應對策略，儘管第二季出貨量年增16.7%，但下半年將面臨衰退壓力，顯示出PC市場的挑戰與機遇並存[10]。整體而言，台股在科技股的帶動下展現出韌性，但需密切關注外部環境變化對市場的影響。

美國對銅製品徵收50%關稅的政策意外促使中國浙江海亮公司 (002203-CN) 在美國市場獲利，股價自公告以來上漲近20%，顯示出其休士頓工廠的產能擴張潛力，年產能目標達10萬公噸，並計劃收購金龍精密銅管集團以進一步增強市場地位[11]。同時，川普與輝達 (NVDA-US) 的不尋常交易則揭示了企業面臨的新風險，顛覆了長期的國家安全政策，可能對科技產業的供應鏈造成深遠影響[12]。這些動態顯示出在全球貿易環境變化下，企業需靈活應對政策風險與市場機會。