美國關稅政策影響亞洲經濟，科技金融行業展現強勁成長潛力

隨著美國對亞洲國家的關稅政策即將生效，市場對於亞洲經濟的未來走向出現分歧，特別是越南、馬來西亞、泰國和韓國等國對關稅上漲的敏感度高，可能促使各國為降低關稅而做出不同讓步，進一步加劇市場分化[1]。同時，光通訊廠聯鈞 (3450-TW) 在強勁客戶需求的推動下，6月營收年增11.86%，顯示出AI基礎建設需求的增長將為其業績帶來持續利好，尤其是在光通訊模組向800G升級的趨勢下，未來展望樂觀[2]。這些因素共同指向亞洲經濟將由外而內轉型的趨勢，並可能在下半年促進股市的上升。

美國小型股的表現強勁，漲幅超越標普500指數，顯示投資者情緒轉向投機性投資。然而，彭博的情緒指標已接近狂熱，歷史上此情況往往預示小型股將落後於大型股，尤其在經濟不確定性中，大型股的獲利和資產負債表表現更具優勢[3]。同時，邁科 (6831-TW) 受惠於AI伺服器散熱產品需求激增，6月營收年增逾1倍，顯示出AI相關產業的強勁成長潛力，並計畫下半年出貨將持續增長，這為市場提供了另一個增長動能[4]。在此背景下，投資者需謹慎評估小型股的投資風險與機會。

第一金控 (2892-TW) 上半年獲利表現穩健，稅後盈餘達139.46億元，年增1.6%，每股盈餘逼近1元，顯示其銀行及證券子公司在金融交易及投資收益方面的強勁表現[5]。同時，美國總統川普延後對未達成貿易協議國家的關稅生效至8月1日，為貿易談判爭取了額外三周的時間。雖然市場因貿易不確定性仍顯示波動，但歐盟方面已表示談判有所進展[6]。這些因素共同影響市場情緒，投資者需密切關注後續貿易動態及其對金融市場的潛在影響。

奇鋐 (3017-TW) 在 AI 伺服器及 ASIC 水冷產品的強勁需求推動下，6 月營收首次突破百億元，年增超過 7 成，顯示出其在市場中的競爭力持續增強[7]。隨著輝達新產品的導入，未來數年相關產品出貨將顯著成長，奇鋐在越南的擴建計畫也將進一步提升產能以應對需求[7]。另一方面，凱基銀行獲准開辦財管2.0，將整合集團資源提供高端客戶一站式財富管理服務，並計畫進駐高雄亞灣資產管理專區，顯示出金融業對高資產客戶需求的重視及市場擴展的積極性[8]。這些動向不僅反映出科技與金融領域的快速變化，也顯示出企業在面對市場機會時的靈活應對策略。

美國總統川普將於周一接見以色列總理尼坦雅胡，會議將聚焦加薩局勢及以色列與穆斯林國家的外交關係，特別是與沙烏地阿拉伯的正常化進展，這可能成為中東局勢的新拐點或危機[9]。同時，日產汽車與台灣鴻海 (2317-TW) 的合作談判，旨在於其追浜廠生產電動車，以避免工廠關閉及裁員，這一舉措將對日本汽車產業的電動化轉型產生深遠影響[10]。兩者的發展不僅反映出全球政治與經濟的交織，也顯示出企業在面對挑戰時的靈活應變能力，未來將成為市場關注的焦點。

晶技 (3042-TW) 公布的6月營收雖年增4.66%，但因新台幣升值及需求減少，月減9.74%顯示出市場挑戰，且計劃調整新料號產品報價以應對成本壓力[11]。另一方面，兆豐金控 (2886-TW) 上半年稅後純益181.91億元，年減10.82%，主要受台股指數下跌影響，儘管6月盈餘因股利收入及不良債權出售有所成長，整體獲利表現仍顯示市場環境的壓力[12]。這兩家公司反映出當前經濟環境對企業營運的影響，未來需持續關注市場動態及調整策略以維持競爭力。