希債死線到 歐盟IMF今停救助 資本管制或維持數月

有示威者焚燒歐元，以表對歐盟的不滿。  圖片來源：香港文匯報

希臘違約及脫歐危機震撼全球大市，隨着債務談判破裂，歐盟及國際貨幣基金組織(IMF)今(30)日會終結對希臘的救助計劃，仍未發放的72億歐元(約618億港元)救助貸款亦隨之付諸流水，意味希臘幾近肯定無法償還今天到期的15億歐元(約129億港元)債務，消息拖累亞歐美股齊告跌。外界關注希臘周日對債權人的債務協議方案公投，會成為脫歐的導火線，有報道形容這將是挽救歐元區的關鍵一周。

香港《文匯報》綜合外電消息，希債憂慮拖垮環球股市，亞洲、歐洲及美國股市昨日同告下跌，其中亞洲及歐洲主要股市均跌超過2%。英國富時100指數收報6620點，跌133點；法國CAC指數報4869點，跌189點或3.74%；德國DAX指數報11,083點，跌409點或3.56%。日經平均指數昨日收報20109點，跌596點，創今年最大單日跌幅。

美股昨日開市後隨外圍下挫，道瓊斯工業平均指數早段報17755點，跌191點；標準普爾500指數報2077點，跌23點；納斯達克綜合指數報5018點，跌62點。有美國分析員認為，希臘危機對全球經濟影響有限，相信美股只是借勢調整。

希臘金融穩定委員會於昨日凌晨宣布，鑑於歐洲央行凍結對當地銀行業的緊急貸款金額，希臘將實行資本管制，所有銀行暫停營業直至公投結束，希臘股市昨日亦休市。根據資本管制措施，希臘人每日提款上限將是60歐元(約515港元)。希臘財政部同時成立銀行交易核准委員會，審核進口藥物或向國外匯款等緊急個案。

暫時未知希臘資本管制會持續多久，有分析認為可能長達數個月。同樣曾爆發債務危機的塞浦路斯於2013年實施資本管制，到今年4月才解除。總理齊普拉斯在電視講話中承諾銀行存款安全，亦會照常支薪，呼籲國民冷靜應對今次國家困難。

歐盟委員會主席容克昨日罕有地在歐委會總部召開緊急記者會，聲稱從未把削減退休金或工資放上談判桌，形容債權人提出的方案縱然嚴苛，但不失公平，批評齊普拉斯是騙子及感到「被背叛」。容克又促請希臘人投下贊成票，稱「不應因為怕死而自殺」，強調公投會同時決定希臘是否留在歐元區。歐盟經濟與財政專員莫斯科維奇透露，在債務談判決裂之前，雙方距離達成協議其實「只差毫厘」。

齊普拉斯及其所屬的激進左翼聯盟均呼籲選民在公投中投反對票，以增加政府與債權人的談判籌碼。不過當地兩份民調分別顯示，57%及47.2%希臘人願意接受債權人的方案，僅29%及33%寧願政府企硬。分析指，若公投最終通過接納債權人方案，一直持反對立場的齊普拉斯可能被迫下台，並可能要提前大選以選出新政府與債權人談判。 

外界擔心希臘一旦債務違約，最終將可能被迫退出歐元區甚至歐盟，但不少專家強調兩者其實沒有直接關係，因為目前歐元區雖然規定了加入所需條件，卻未有列明成員國退出時的要求，不論該國是自願抑或被強迫脫離。因此即使希臘債務違約後，理論上仍然可以繼續留在歐元區，但考慮到希臘可能受到的掣肘及困難，技術上是否可行實屬未知之數。

希臘今天要向國際貨幣基金組織(IMF)償還15億歐元(約129億港元)債務，另外還要在下月20日向歐洲央行償還35億歐元(約301億港元)。標準普爾等國際評級機構早前已指出，由於它們只會針對涉及私人債權人的債務，因此即使希臘未能償還IMF及歐央行的貸款，技術上亦不會被視作「違約」。

雖然歐元區對希臘的救助協議包含「交叉違約」條款，但分析認為，歐央行在知道希臘無力還債的情況下，前日依然決定維持對希臘的緊急流動性援助(ELA)，可能反映希臘能否償還IMF的貸款並非歐元區的「死線」。視乎周日公投結果，希臘與債權人可能還有轉彎餘地。由於債權人已決定今天結束對希臘的救助計劃，因此即使公投通過，希臘與債權人討論的預料將是全新的救助方案，但這需要得到歐元區所有成員國政府同意。

希臘同時受到時間考驗，必須趕在下月20日前達成新救助協議，否則恐難以償還對歐央行的債務。目前希臘銀行業幾乎全靠ELA「吊命」，一旦對歐央行違約，ELA肯定會即時叫停，屆時希臘政府若要拯救銀行業，就幾乎只剩退出歐元區、重新啟用本幣德拉克馬一途。

各界密切關注希臘會否成為首個退出歐元區的成員國，尤其是近年在歐洲各地急速崛起的疑歐勢力，因此希臘是否脫歐不僅關乎該國前景，同時亦牽動歐元區會否解體的命運。(接下頁)

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大批希臘長者昨日在銀行外排隊，希望領取退休金。  圖片來源：香港文匯報

希臘實施資本管制後，引爆金融市場的「黑色星期一」，不少退休長者由於沒有提款卡，只能趕到銀行分行外排隊，等待不會營業的銀行「開門」，希望提取退休金。其他有提款卡可以使用櫃員機的民眾則抱怨，每天60歐元(約515港元)上限根本不足以應付日常需要，有人稱連買麵包的錢也沒有。國務部長奎克指，會為長者提供特別退休金分配安排。

74歲的阿納斯塔西奧斯凌晨4時已趕到希臘國家銀行的分行外排隊，除了他，現場還有近百名長者。他稱：「一位銀行職員早上8時便走出來，對我們說不會拿到錢，但我聽說有70間分行有開門。」

資本管制的消息傳出後，不少希臘銀行的櫃員機前晚已被提取一空，只剩作為發鈔銀行的希臘國家銀行仍有穩定現金供應。有民眾指，目前的情況分分鐘在變，之前當局稱銀行只關一日，現在已變成關一周。

新華社報導，中國外交部發言人華春瑩昨日表示，當前希臘債務問題處在關鍵時期，中方願意看到希臘留在歐元區，希望相關談判取得成功。

華春瑩說，中方注意到近日希臘政府正與國際債權人就對希救助計劃進行談判，中方對有關各方所做努力予以積極評價。她說，中方一貫支持歐洲一體化進程，樂見一個穩定、團結與繁榮的歐盟，相信歐元區有能力、有智慧妥善解決歐債問題，渡過難關。

希債危機惡化觸發大批資金湧入避險貨幣，年初宣布與歐元脫鈎的瑞士法郎首當其衝，迫使瑞士央行昨日入市干預。瑞士央行行長喬丹證實昨日曾經出手穩定匯率，他形容近來瑞郎需求急增，為免推高瑞士商品價格，不利瑞士出口導向經濟，故不得不出手干預。

這是瑞郎今年1月15日宣布與歐元脫鈎以來，央行首次對外證實入市干預。喬丹未有透露入市規模，抑或今次是否央行首次出手，但重申準備好在有必要時介入。截至昨日下午，每瑞郎兌歐元報1.03，較上周四的1.05有所回落。

希臘宣布實施資本管制後，北面的鄰國馬其頓隨即要求銀行抽走存放在希臘銀行的資金，同時實施「預防性措施」限制資金南流。馬其頓強調措施只屬暫時性，避免因為資金大幅流走導致金融系統不穩。