管制
國際政經
根據《彭博》周五 (30 日) 報導,川普政府計劃制定新規定,擴大對中國科技業的打擊範圍,將已被列入美國商務部「實體清單」之企業持股超過五成的子公司也納入管制。知情人士透露,官員正在起草規定,未來如果要與黑名單企業控制的子公司做生意,都必須先取得美國政府許可。
美股雷達
儘管輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 呼籲,美國應放寬對中國的晶片出口管制措施,但白宮高階官員表示,川普政府將維持防止先進人工智慧 (AI) 技術落入中國之手的政策。白宮人工智慧 (AI) 資深政策顧問 Sriram Krishnan 接受彭博電視專訪時說:「我們非常尊重 Jensen,但當談到中國,我確實認為兩黨普遍都擔心,一旦這些繪圖處理器 (GPU) 流入中國境內,會發生什麼事。
根據《彭博》周二 (13 日) 報導,美中貿易戰暫時休兵後,美股大幅反彈,投資人情緒回穩。不過,全球知名避險基金 Citadel 創辦人兼執行長格里芬 (Ken Griffin) 回顧過去一個月市場動盪時坦言,面對快速變動的政策環境,也許「選擇持有現金、靜觀其變」反而是最好的投資策略。
《彭博》周二 (13 日) 報導,川普政府正考慮大幅放寬對阿拉伯聯合大公國 (UAE, 簡稱阿聯) 的人工智慧 (AI) 晶片出口限制,允許其進口超過 100 萬枚輝達 (NVDA-US) 先進 AI 晶片。這項潛在協議遠超過拜登時期所設的 AI 晶片出口管制,被視為美國對中東 AI 發展政策的一大轉變,但也引發部分國會議員對技術外流至中國的憂慮。
中國國家出口管制工作協調機制辦公室周一 (12 日) 在湖南長沙召開會議,會同多部門及六個戰略礦產資源集中省份的地方主管部門,共同部署加強戰略礦產出口全鏈條管控工作。會議強調,戰略礦產出口管制事關國家安全和發展利益,加強出口全鏈條管控是關鍵。
美股雷達
超微 (AMD-US) 周二 (6 日) 公布上季營收成長 36%,跑贏市場預期,而且拜人工智慧 (AI) 高階電腦需求之賜,本季財測也強勁,激勵盤後股價一度大漲 6%,但隨著超微示警,由於美國對主要出口中國的 MI308 晶片加強管制,全年營收將減少 15 億美元,盤後股價一度翻黑。
美股雷達
根據《CNBC》周四 (5/1) 報導,晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 與人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 近日就美國 AI 晶片對中出口限制問題爆發罕見公開衝突,彼此在言詞上劍拔弩張。輝達指控 Anthropic 藉政策打壓競爭,甚至嘲諷其提出的走私說法是「天方夜譚」。
美股雷達
美股主要指數周三 (16 日) 開低,那斯達克指數領跌,科技股板塊承壓,整體投資情緒轉保守。此前輝達警告,美國對中國晶片出口新管制,將面臨高達 55 億美元的帳面虧損,市場憂心美中貿易緊張再升級。截稿前,道瓊工業指數跌逾 160 點或近 0.4%,那斯達克綜合指數跌近 300 點或近 1.8%,標普 500 指數跌 1.0%,費城半導體指數跌逾 3.4%。
美股雷達
根據彭博周二 (25 日) 報導,隨著美國準備推出一項有爭議的框架來控制全球人工智慧 (AI) 發展,許多外國高官和主要科技公司正向川普政府施壓,要求重新考慮美國的全球半導體戰略。據了解,所謂的「AI 擴散規則」(AI Diffusion Rule)限制大多數國家進口 AI 處理器的數量,該規則自拜登政府官員在任期末宣布以來,引發包括輝達 (NVDA-US) 在內的科技巨擘的強烈反對。
台股新聞
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 緊跟美國政府政策,近日傳出,台積電除管制 16 奈米以下製程,也要求中國 IC 設計客戶 16 奈米以下的產品需在美國商務部工業安全局 (BIS) 白名單中的封裝廠 (Approved OSAT) 進行封裝,若未取得來自相關封裝廠的認證將被暫停出貨。
美股雷達
據《CNBC》報導,Scale AI 執行長 Alexandr Wang 表示,過去十年來,美國可能在人工智慧競賽中一直領先中國,但在聖誕節那天,一切都改變了。Scale AI 為 OpenAI、Google(GOOGL-US) 等主要人工智慧公司提供訓練資料。
港股
港股周五 (20 日) 午後衝高回落,截至收盤,恒生指數跌 0.16%,報 19720.7 點,恒生科技指數漲 0.11%,收 4449 點。盤面上,科網股走勢分化,小米、騰訊漲近 3%,快手跌超 5%,阿里巴巴、京東跌超 3%。半導體概念股全天高漲,龍頭中芯國際漲超 8%,煤炭、鋼鐵、黃金股跌幅居前。
美股雷達
摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在 2023 年 7 月談論他的競爭對手時說:「他們在大街上跳舞。」他指的是雖面臨更高的資本要求,對沖基金和私募股權公司仍紛紛湧入貸款業務。川普即將重返白宮,金融業更加歡欣鼓舞;戴蒙在 11 月 14 日全球峰會上表示,「更多銀行業者在街上跳舞。