【遠東商銀】美國就業數據後，美元下滑

◆USD/JPY

上週美國初請失業救濟金人數降至五個月低位及 9 月消費者支出超過預期，突顯經濟仍強勁，但日本央行 (BO) 總裁植田和男明確表示，若數據符合 BOJ 展望，將再次升息，言論較鷹派提振日圓；此外，上週五調查顯示，日本 au Jibun 銀行 10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值以三個月最快萎縮速度達 49.2，但國際貨幣基金組織 (IMF) 稱，日本必須避免通過發行更多債券提供新支出資金，並據路透調查經濟學家預測中值，日本 7-9 月經通貨膨脹調整後國內生產總值 (GDP) 環比年率較第二季大幅至 0.7%，但 BOJ 季度展望報告稱，日本最低薪資上漲可能推高通貨膨脹，提供日圓支撐，推低美元兌日圓至 151.77 低點。

隨後日本內閣府再下調本財政年經通貨膨脹調整 GDP 增長預期至 0.7%，並據日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎表示，BOJ 至少應等六個月後再升息，直到薪資漲幅持續高於通貨膨脹率，而且前 BOJ 審議委員木內登英稱日本政局動盪可能導致 BOJ 推遲升息到 1 月；此外，美國 10 月非農業就業崗位增 1.2 萬個遠低於預期，但失業率持穩 4.1%，並據美國供應管理協會 (ISM) 公布 10 月製造業 PMI 降至去年 7 月以來最低 46.5，但標準普爾 (S&P) 全球 10 月美國製造業 PMI 終值升至 48.5，推升美元兌日圓至 153.09 高點，可是美國總統大選不確定性引發美元回落。預估今日美元兌日圓阻力於 152.60-80，支撐於 151.40-60。

◆EUR/USD

上週五路透調查未來幾個月美元保持強勢，並據 Judo Bank 數據，澳洲 10 月製造業 PMI 升至 47.3，但澳洲 9 月住房融資增 0.1% 及投資房屋融資跌 1.0% 遜於前值，第三季生產者物價指數 (PPI) 則分別較前季與去年放緩至 0.9% 及 3.9%，而且澳洲央行 (RBA) 料週二及今年剩餘時間維持利率不變，壓抑澳幣和紐元，拖累歐元兌美元受限於 1.0905 高點。

隨著歐元區 10 月通貨膨脹率加速至 2.0% 超過預期，將支持歐洲央行 (ECB) 對降息保持謹慎， 但 ECBWATCH 工具顯示，ECB 在 12 月降息 25 個基點的機率為 92.15%，並據財新 10 月中國製造業 PMI 重回榮枯線之上達 50.3，但就業壓力仍大及價格依然低迷，而且文件顯示德國財政部提出了對立的經濟計畫，曝露執政聯盟的分岐，打壓歐元兌美元至 1.0831 低點，預估今日歐元兌美元支撐於 1.0845-65，阻力於 1.0930-50。

◆GBP/USD

全英房屋抵押貸款協會 (Nationwide) 上週五調查英國 10 月房屋價格分別較前月與上年同期升 0.1% 及 2.4% 皆低於預期，並據英國金融時報報導評級機構穆迪警告英國預算案帶來挑戰，而且 S&P 全球 10 月英國製造業 PMI 降至 49.9 低於榮枯分界線，打擊英鎊兌美元 1.2881 低點。隨後花旗銀行 / YouGov 月度調查 10 月英國家庭對未來十二個月通貨膨脹預期再次升達 3.3%，而且美國就業數據令人失望及總統大選前引發美元偏軟，扶助英鎊兌美元反彈至 1.2980 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2920-40，阻力於 1.3000-20。

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