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台股

GB200將出貨,晟銘電受惠

撰文/萬寶投顧 錢冠州 2024-10-29 10:00


台積電 (2330-TW) 法說亮麗,AI 是玩真的,這是台積電告訴我們的現況,與輝達黃仁勳告訴市場的不謀而合,這就給了市場非常明確的投資方向,2025 年還是要看 AI,而這一波 GB200 於年底開始出貨,明年第一季放量,相關個股預估接下來的營收獲利表現有機會逐月成長,包含 AI 伺服器、半導體設備、矽光子等三大族群都是非常要注意的方向。

預估 GB200 伺服器組裝將由鴻海 (2317-TW) 及廣達 (2382-TW) 取得大部分訂單,以鴻海來說,八月起明顯築底完成,近期股價突破 190-200 附近的頸線區間後就走出強勢向上局面,頗有挑戰前高的機會! 而廣達 (2382-TW) 在外資及投信持續加碼進場之下,股價延續短期均線向上,也走出波段行情,而波段上漲行情更具有潛力的個股,可以留意鴻海及廣達旗下的子公司或相關供應鏈,以廣達供應鏈來說,晟銘電 (3013-TW) 提供 AI 伺服器機殼及 GB200 水冷機櫃代工及組裝,近期股價大漲,外資及投信同樣積極進場,而鴻海旗下則可以注意集團小金雞,預估未來波段行情也是非常可以注意。


先進封裝及矽光子為長波段相當看好的重點族群,台積電 CoWoS 封裝今明年預估產能由 3.4 萬片 / 月到明年約 8.5 萬片 / 月,成長率超過 150%~200% 左右,所以台積電相關的半導體設備股我認為還是長期偏多的走勢,辛耘 (3583-TW) 股價走出大多頭行情,另外,京元電 (2449-TW) 雖不是台積電供應鏈,但也是 CoWoS 封裝概念股,未來同樣受到需求明顯而向上,股價技術面剛剛築底完畢,預估仍具備波段向上行情。矽光子我認為將隨 AI 伺服器持續成長,且未來基本面成長速度更快,預估明年下半年起 AI 伺服器內的溝通將由光來取代電,也就造就此族群或許目前看起來不具備獲利數字,但卻是未來成長明確的族群,指標股除了聯亞 (3081-TW) 高檔強勢整理之外,聯鈞 (3450-TW) 近期股價也維持多頭格局,台積電合作的光通訊廠商上詮 (3363-TW) 也是明確的多頭指標股,而相對低檔的鴻海集團股訊芯 - KY(6451-TW),也是多方指標股之一!

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