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霸主輝達的野望,嘉澤、川湖、勤誠受惠

楊惠宇分析師(摩爾投顧) 2024-10-09 13:26

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霸主輝達的野望,嘉澤、川湖、勤誠受惠。(圖:shutterstock)

之前說過「Q4 是集團作帳行情」的主軸,但現在距離年底還有一段時間,集團作帳股還不算真正開始跑,所以可以注意一些短期比較亮眼的題材,做為投資組合的輔佐來操作。而就國際局勢來看,FED 的降息預測已趨於穩定,市場只等待今晚聯準會發表 9 月會議記錄,以及明天的美國 CPI,接著美國的 Q3 財報週將到來,由大型銀行股打頭棒,下個星期又有台積法說,這些如果沒意外都能提升多頭的氣勢,美股昨日 (8 號) 上漲 0.3%~1.4%,台股 9 號表現上有跟進,但目前看來盤勢還是漲權值股佔多數。

輝達(Nvidia)在量產下一代 AI 晶片 Blackwell 之際,於 8 日在美國華盛頓特區啟動為期三天的「華府 AI 峰會」,後續也將在日本、印度等地舉行 AI 高峰會,進一步釋出自己是霸主的訊息,預期輝達新品受惠股能在近期被拉抬,包括鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW) 兩大輝達搭檔目前都已有表現。


嘉澤 (3533-TW) 做為國際連接器大廠,去年曾經被認為是 AI 發展的落後股,但嘉澤在新的 AI GPU 領域有所突破,除了輝達各系列 GPU 板上對接採用的 PCIE 規格有拉抬嘉澤的營運外,明年上半年有機會量產的水冷快接頭 (UQD) 也受到重視。而在基本面部分,嘉澤 9 月營收 27.77 億元年增 25.7%,累計前三季營收 218.17 億元,也年增 21.67%,可以看出嘉澤已擺脫去年的負面聲浪進一步提升公司價值,預期嘉澤此次有望突破上半年高點 1765。

川湖 (2059-TW) 的營業項目是伺服器中的「導軌」,題材較為特殊、公司專一性也相較其他伺服器概念來得高,而做為長期基本面都不錯的大公司,川湖也吃到這次 AI 伺服器訂單的強勁需求,Q3 營收可望與 Q2 水準相當或小幅增長,而 Q2 亦是川湖歷史最佳營收,也就是說 Q3 有望打破紀錄,Q4 甚至有機會更佳,全年營收達到百億元不是問題。另外,以川湖今年預估的 EPS 來看,目前股價本益比約在 15~17 倍左右,亦低於台股平均本益比,在這波輝達行情中,川湖值得多多留意。

勤誠 (8210-TW) 與川湖同為伺服器相關概念,自然也會受到輝達 AI 伺服器題材的加持拉抬股價,而勤誠在伺服器概念中扮演「機殼」的供應鏈,前 3 季終端客戶需求暢旺,其中 AI 專案(包含 GPU Server、ASIC Server、MGX 等)出貨優於預期, 9 月合併營收達 14.7 億元,月增 12.4%、年增 61.8%,創歷年同期新高,除 AI 伺服器外近期通用型伺服器出貨也有所回溫,可望進一步貢獻整體成長動能,勤誠後續表現值得期待。

文章來源:摩爾投顧 楊惠宇分析師

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