【遠東商銀】美國就業報告強，提振美元上漲

◆USD/JPY

美國就業市場穩固及碼頭工人與港口運營商達成臨時協議將結束罷工，而且中東緊張局勢加劇引發避險需求，上週五支撐美元徘徊六週高位，但國際貨幣基金組織 (IMF) 表示，若通貨膨脹預測證實朝著正確方向前進，日本央行 (BOJ) 應逐步提高利率，並隨著日本新政府首要任務是擺脫通貨緊縮，首相石破茂正式指示內閣大臣制定一項新經濟方案，以緩解生活成本上升對家庭造成打擊，而且日本新任經濟大臣赤澤亮正在新聞發布會上表示，BOJ 調整貨幣政策時機應與政府擺脫通貨緊縮的大目標保持一致，並稱政府與 BOJ 對 2% 通貨膨脹目標一致看法的解讀未變，首相相石破茂與 BOJ 總裁植田和男亦持相同觀點，提供日圓支撐，在美國就業報告前投資人調整多頭部位，導致美元兌日圓下滑至 145.91 低點。

隨後美國勞工部公布 9 月每週平均工時為 34.2 小時低於預期，但非農業就業崗位增加 25.4 萬個遠高於預估值，增幅為六個月最大，失業率則降至 4.1%，暗示經濟具韌性，促使市場削減對美國聯邦準備理事會 (FED) 進一步降息 50 個基點的押注，並據芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比稱，最新美國就業報告極好，更多類似的勞動力市場數據將增強對經濟處於充分就業和低通貨膨脹狀態的信心，而且芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場幾乎完全押注 FED 在 11 月降息 25 個基點及有較小機率維持利率不變，推升美元兌日圓至 149.00 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 148.40-60，阻力於 149.80-150.00。

◆EUR/USD

上週五澳洲公布 8 月自有與投資房屋融資分別較前月降至 0.7% 及 1.4%，並據利率期貨定價顯示紐西蘭央行 (RBNZ) 於 10 月 9 日降息 50 個基點的機率約 97% 及今年年底可能降息逾 90 個基點，而且油價飆升、美國經濟狀況改善及 FED 主席鮑威爾上週論調更鷹派，在美國就業報告前，削弱澳幣和紐元等風險貨幣，歐元兌美元則受限於 1.1039 高點。

據標準普爾 (S&P) 全球編制 9 月 HCOB 建築業採購經理人指數 (PMI)，義大利、德國與歐元區分別升至 47.8、41.7 及 42.1，但法國降至 37.9，並據法國公布 8 月工業產出較前月增 1.4% 超過預期，但義大利 8 月零售銷售較前月跌 0.5% 及較上年同期降至 0.8%，而且歐洲央行(ECB) 副總裁德金多斯表示歐元區通貨膨脹明年底將達 2% 目標，但 ECB 管理委員會委員森特諾警告歐洲勞動力市場開始降溫令人擔憂，市場押注 ECB 加快降息步伐，推低歐元兌美元至 1.0950 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0970-90，支撐於 1.0890-1.0900。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 首席經濟學家皮爾上週五稱，BOE 應審慎緩步降息，而且 S&P 全球 / 英國皇家採購與供應學會 (CIPS) 調查 9 月建築業 PMI 升至近兩年半來新高 57.2，提振英鎊兌美元至 1.3174 高點，但美國就業報告減弱 FED 大幅降息希望激勵美元，打壓英鎊兌美元至 1.3066 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3130-50，支撐於 1.2930-50。
 

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