短線急彈逢高就是出!災難片的主角永遠是【存活下來的人】
鉅亨研報 2024-08-12 17:20
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上周五的美股並未大漲,不過今天的台股非常強,台股上漲 300 點,操作個股要跟上徐老師的腳步,上周五預告本週必須高出低進,大盤急跌 20%,我們根據本益比河流圖找支撐,現階段台股反彈接近 24 倍本益比,而今天出現反彈但量縮,代表追價意願不足,加權日 KD 打雙腳,目前預估指數很有可能也要打雙腳,看台股也要觀察台幣走勢,午盤過後台幣由升轉貶,加權指數也受到影響,權王台積電 (2330-TW) 公布 7 月營收創新高,但今天一度被打到平盤之下,台股反彈卻出現無法預期的怪事,接下來到底該如何操作?直接到 LINE@: https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
美股怎麼了?台股該怎麼辦? VIX 指數−14.38%,美股卻只有小漲,費半指數下跌、所幸日 KD 還黃金交叉,上周五輝達持續走弱,反觀今天台股 AI 概念股較強,領頭羊回檔修正,操作供應鏈的個股也要高出低進,上週全球股災的起因之一為日本,今天日圓貶值,但日股休市,因此較不具參考價值,緊接著本周將公布 PPI、CPI 等通膨數據,每周四的領取失業金人數也非常重要,從美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞
台積電 (2330-TW) 接單接不完,蘋果、輝達、超微、高通都需要先進製程晶圓代工,上周五公布的七月營收也不負重望創下歷史新高,但是今天盤中卻有人把台積電殺至翻黑,徐老師根據台積電 Q3 的財測在節目上為投資朋友分析,一定要看 YT 節目:https://www.youtube.com/watch?v=jeMJCT_KiAk
AI 持續擴張,CoWoS 依舊供不應求,上周五 LINE@主頁公開分享的萬潤 (6187-TW) 今天持續走揚,公布 7 月營收年增 471.46%,由於 CoWoS 設備在今、明兩年皆處於交機高峰期,預期 Q3 營收有望刷新紀錄,近期大客戶宣告將大舉擴充先進封裝產能,有望持續挹注萬潤的點膠機、AOI 檢測等相關產品接單表現;還有設備商─辛耘 (3583-TW),我們多次來回操作,8 月 6 日直接在節目提醒投資朋友,在大盤震盪如此激烈的情況下,短線上已有近兩成的獲利,辛耘公布 2024Q2 獲利成績單,單季 EPS 達 2.82 元,改寫單季新高,展望後市,在 CoWoS 熱潮帶動下,目前公司自製設備接單已滿到明年,看好 2024 年可挑戰賺逾 1 股本;操作 CoWoS 族群,一定要注意起承轉合的「承」─昇陽半導體 (8028-TW),看好昇陽半投入 2 奈米晶背供電必備的承載晶片,目前已進入驗證階段,在 CoWoS 應用佈局中介層 (Interposer),都將成為公司長期成長動能。
NVIDIA GB200 近期傳出許多利空消息,先是傳出量產前改 roadmap,再有水冷散熱出問題的消息,上周五股價持續回檔,不過今天散熱雙雄都有漲,可先視為跌深反彈的行情,雙鴻 (3324-TW) 公佈 Q2 財報,營收及獲利均創下歷史新高,奇鋐 (3017-TW) 展望 Q3,公司指出營收將可季增 7-12%,下半年主要動能為 H100 與 H200 搭配的 3D VC 氣冷散熱設計,加上 GB200 設計的水冷產品出貨時程不變,並於明年第一季放量貢獻;散熱雙雄反彈,緊接著要關注機殼跨足散熱的迎廣 (6117-TW),迎廣近年深耕伺服器業務,在 AI 伺服器帶動下,2024Q2 伺服器機殼業務佔比已突破 5 成,同時跨入水冷市場,自行開發相關套件並陸續出貨中,看好水冷占比持續提高,2024 年底水冷占伺服器業務比重有望提升至 1 成,各產品線今年也都會成長。
車用族群也要留意,特斯拉股價近期回檔,不過在台灣的供應鏈個股也有獲利衝高的表現,其中順德 (2351-TW) 是徐老師注意的個股,7 月營收約 10 億元、月增 6.14%、年增 11.71%,寫同期新高,展望 Q3,目前消費性、工業及車用等三大應用領域皆看成長,其中車用受惠中國電動車銷售回升,成長性更勝一籌,此外開發出因應 GPU 高速運算降溫所需的穩壓器導線架,藉此間接切入 AI 伺服器領域,該新品主要供貨大客戶英飛凌,目標 Q4 量產。
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