法巴財管續看好4大投資主題 並建議增持黃金和「綠色金屬」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-21 10:59
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法國巴黎銀行財富管理統計,年初看好的四個投資主題「脫碳和電動化」、「人工智慧大眾化」、「多元化投資組合策略」和「健康轉型」,至今的回報率均達到兩位數,今年截至 5 月 28 日,「人工智慧大眾化」表現最佳,有超過 30% 的回報率。並建議增持黃金和大宗商品中的「綠色金屬」,均達兩位數投報率。
年初至今,金融市場克服一系列挑戰並不斷攀升,願意承擔風險的投資人在股票和大宗商品方面收穫頗豐。
法巴財富管理於年初看好的六個投資主題中的四個,包括「脫碳和電動化」、「人工智慧大眾化」、「多元化投資組合策略」和「健康轉型」,至今的回報率均達到兩位數, 因此仍持續看好這些領域的投資機會。
其中,截至今年 5 月 28 日,「人工智慧大眾化」主題是表現最佳的主題,有超過 30% 的回報率。儘管看好這一主題,投資者仍應分散投資於風險 / 回報更具吸引力的其他領域。在被忽視的資産中存在「多重深度價值機遇」。深度價值能夠為有耐心的投資者提供巨大潛力,例如:英國和新興市場股票、金融股和信貸、價值及困境策略避險基金。
法巴財富管理投資建議:
• 英國與新興市場股票:偏好英國富時 100 指數和 MSCI 英國股票及 ETF 投資。在新興市場中,看好新興市場主權債券、拉美股票和 ETF / 基金提供的誘人收益。
• 重要過渡金屬與綠能:銅、鋁和錫的價格已飆升至 2023 年 1 月以來的最高水準,這主要是受供應面的推動。礦業的長期投資不足支持了銅的中期看漲觀點。綠色能源是一個逆向的價值與增長主題,其潛在需求只增不減。
• 採用多空策略的避險基金。
全球股票受惠於人工智慧主題,於上半年表現强勁。全球三大經濟體的 GDP 增長均加速,進而提振企業獲利。在選舉、降息步伐及美國經濟增長可能放緩等因素影響下,今年下半年有更多波動。
建議審慎選股,並以黃金、防禦型股票、深度價值股票和優質債券進行避險。 有兩個增持建議,包括:黃金(得益於央行强勁買入及分散風險)和大宗商品中的「綠色金屬」,均已獲得兩位數投報率。
而債券收益率一直波動,但近期溫和的通膨數據導致較長年期債券收益率走低。降息雖被延後,但 仍勢在必行。繼續建議在此關鍵時刻累積優質債券。
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