凱基證券貼近客戶需求 榮獲金融服務評鑑三項大獎

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，榮獲旺旺中時金融服務評鑑大賞三項大獎，不僅連兩年蟬聯「服務品質獎」，更奪下「樂齡友善獎」、「智能理財獎」等肯定。凱基證券以貼近不同族群客戶需求的內容行銷、數位創新及理財退休規劃，在委員審查、輿情分析、網路投票等 3 大面向綜合評比下脫穎而出，展現落實開發金控集團策略「數位轉型與服務並重」的成果。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，服務 4.0 時代下的顧客體驗，客戶的期待跟需求也不斷演變，凱基證券觀察國人閱聽行為的變化，打造 YouTube「凱基股股漲」、Podcast「財經要雯」等節目以及廣受年輕族群歡迎的 ZUVIO APP 理財小學堂，提供專業又白話的財經影音內容，透過內容行銷的方式讓服務品質再升一個檔次。以「凱基股股漲」節目為例，95% 受訪客戶表示願意推薦該節目給親朋好友，當內容的品質夠好，就有機會被分享推薦，而第一線同仁努力提供客戶優質服務的同時，這些內容行銷亦相輔相成地助攻客戶對凱基的滿意，直接反映在 NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數）的分數上。

安心樂退是許多人的目標，根據國發會預估台灣將於 2025 年邁入超高齡社會，凱基證券為幫助客戶打造理想的退休生活，導入中華民國退休基金協會「退休理財規劃顧問 (Retirement Financial Advisor, RFA)」證照認證專案，團隊認證通過率近八成大幅領先證券同業，RFA 證照涵蓋台灣退休制度環境、退休商品、資產配置、資產移轉、稅務規劃、退休目標與需求分析等，透過扎實的退休理財規劃培訓，凱基證券理財顧問幫助客戶了解當前「長壽風險」趨勢、退休金以及長期照護制度等，通盤知悉客戶退休需求後，提供更加完善的理財規劃，專業團隊讓客戶安心樂退，獲頒「樂齡友善獎」實至名歸。

此外，凱基證券把客戶當作家人，為打造「以客戶為中心」的數位創新服務，領先同業將「隨身 e 策略」APP 增加無障礙使用介面，方便視障朋友使用手機查詢股市行情、操作交易，為台灣首家獲「APP 無障礙認證」的證券公司；更推出銀髮友善客服專線快速通道，提供 65 歲以上樂齡族簡便、快速的溝通環境；官網 AI 智能客服功能也提供樂齡友善服務，透過多元平台滿足分群客戶的需求。凱基證券在數位創新發展及客戶服務上精益求精、屢創佳績，將持續努力為不同族群客戶提供專業與貼心有溫度的金融服務，協助更多投資人邁向富足人生。

圖說：凱基證券榮獲旺旺中時金融服務評鑑大賞三項大獎，由凱基證券財富管理處主管阮建銘 (左起)、經紀暨財富管理通路處主管孫成保及數位發展處主管洪偉洲代表團隊領獎。