【鑫攻略早報】持續看旺海運股，CPO和加密貨幣長線看多!!

美股週五收高，科技股那指再創歷史新高，道瓊基本持平小漲，標普上漲 0.7%，那指上漲 1.1%，費半上漲 1.8%，總計一週下來，道瓊下跌 2.3%，標普週漲 0.1%，科技股那指週漲 1.4%，標普與那指連 5 週上漲，費半週漲 4.7%。今日 (週一) 美股因為陣亡戰事紀念日，美股休市一日。上週公佈的美國經濟數據強勁，金融市場普遍預期降息推遲至 9 月。其他金融商品，紐約期金週跌 3.5%，紐約原油週跌 2.5%，LME 銅價由歷史高點回落週跌 3.5%。比特幣週漲 4.1% 現報 69000 美元 / 枚。台股週五夜盤上漲 87 點。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.6%，微軟 (MSFT-US) 漲 0.7%，META-US 漲十月上漲 2.5% 續創歷史新高，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 上漲 4.3%，晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 3.7%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 1.0%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 2.5%，台積電預計 Q2 銷售額成長 30%ADR(TSM-US)漲 1.8%，特斯拉 (TSLA-US)%，反彈 3.1%，AI PC 美股指標股英特爾(INTC-US) 反彈 2.1%，戴爾 (DELL-US) 漲 4.3% 續創歷史高。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 漲 0.3%，禮來 (LLY-US) 跌 0.1%。BDI 週五持平小漲和海岬型 BCI 指數上漲 1.1%。上海集運歐 (洲) 運指數週漲 5.6% 持續創掛牌新高，上海運價指數 SCFI 持續週漲 7.2% 來到 2022 年 9 月以來新高是連漲 7 週。航運巨龍馬士基 (MAERSK) 週五大漲 5.0%，此波紅海危機的重要指標以星航運 (ZIM-US) 週五單日亦飆 8.4% 再創紅海危機以來新高。

從以上的數據來看，美股似乎有被動輝達財報引動，科技股從重掌主流的味道，但如果細看美股的內容，美股漲幅最大的仍屬於補漲股。且範圍有擴大至中小型股，這也是週五台股上市指數小跌，但櫃買指數卻上漲逾 1%，櫃買個股或將成本週上漲的主流。

回到台股的內容，選股在大型股中，持續看旺海運股，長榮 (2603-TW) 上週建議在 10 均線 205 元附近買進，週五收 219.5 元，而以美股來看多數散裝輪概念股都創下歷史新高，從補漲的角度來看台股的散裝概念股仍缺一波中多的的行情。上週萬海 (2615-TW) 和陽明 (2609-TW) 法說再釋利多，本週若反應在股價上，是否或多或少吸走電子股的資金，值得觀察。

至於電子股的部分，反應國際展和戴爾的創高，AI PC 仍能有續漲的空間，不過老師仍要說中長線最看好的仍是 AI 基建概念股的矽光子 CPO，華星光 (4979-TW) 上週連 2 日漲停後，週五小回，少了華星光的上漲，週五整體的矽光子開高走低，可見華星光的重要性。至於 AI 晶片概念股，受到輝達的激勵，跌深的世芯 - KY(3661-TW)創意 (3443-TW) 和智 (3035-TW) 都有觸底反彈之勢，但如果以選股的角度，老師反而更看好威盛 (2388-TW) 的補漲。主要原因在於大陸自研 CPU 廠當中，威盛集團轉投資的兆芯跑得快，已有多項成就搶第一手商機。不過在電子股老師最看好的是加密貨幣概念股，主要原因上週已講明了，選股是青雲(5386-TW)。

最後，對生技股的中長多看法不變，再生醫療雙法藍綠都有共識，過關問題不大，全球製藥大廠如 AZ 和禮來諾和諾德都創歷史新高，可見生技製藥股後續潛力無窮。台股市值最大的生技股藥華藥 (6446-TW) 週五快速回補技術面向下的跳空缺口，下半週再創新高的機率大，大家可以拭目以待。美時 (1795-TW) 國內四家法人給出最新的目標價在 375~390 元，供大家作參考。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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