【遠東商銀】美PCE出爐前，美元攀升！

◆USD/JPY

美國 5 月消費者信心在連續三個月惡化後意外回升，且對通脹的擔憂依然存在，許多家庭預計未來一年利率將上升，據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場目前預計 9 月降息的可能性為 44%，且美國聯邦儲備理事會 (FED) 今年將降息 34 個基點；不過據日本央行 (BOJ) 審議委員安達誠司表示，如果日圓大幅下跌推動通脹或公眾對未來物價走勢的看法超過預期，BOJ 則可能加息，並強調由於進口成本上漲和工資持續增長的前景，消費者通脹將在今年夏季至秋季前後重新加速，安達誠司的話凸顯出日圓疲軟對 BOJ 下一次加息時機的影響越來越大，另外根據路透社拿到的一份財政政策提議草案，一個頗具影響力的執政黨工作小組稱，日本必須恢復財政紀律以為加息做準備，並確保可以維持市場對日圓的信任，這份提案凸顯了日圓疲軟和退出超低利率給日本帶來越來越大的壓力，提供日圓支撐，使得美元兌日圓走低至 156.91。

稍早據美國 FED 公布經濟褐皮書顯示，美國經濟活動繼續擴張，但在消費者需求趨疲的情況下，企業對未來經濟前景愈發悲觀，但仍強調通脹繼續以溫和的速度上升，加上利差交易繼續對日圓施壓，提振美元兌日圓升至四週高點 157.76。預估今日美元兌日圓支撐於 157.20-40，阻力於 157.80-158.00。

◆EUR/USD

澳洲統計局昨日公布數據顯示，受到汽油、醫療和假日費用上漲，4 月消費者價格指數 (CPI) 較去年同期上升 3.6%，漲幅高於預期，且備受關注的核心通脹指標 - CPI 截尾均值也升至 4.1%，隨著消費者通脹率意外升至五個月高點，增加澳洲央行 (RBA) 下一步可能上調利率的機率，為澳幣走勢提供支撐；此外，由智庫 GfK 和紐倫堡市場決策研究所 (NIM) 聯合發布的德國 6 月消費者信心指數升至負 20.9，顯示獲益於經濟前景改善，收入預期上升，消費者信心連續第四個月回升，推升歐元兌美元至 1.0860 高點。

據德國官方公布 5 月消費者物價調和指數 (HICP) 較去年同期上漲 2.8%，高於市場預期，表明歐洲最大經濟體的物價壓力依然存在，不過歐元區 4 月企業貸款同比僅增長 0.3%，處於紀錄高位的利率可能令貸款機構和借款人望而卻步，另外據路透調查，ECB 下週降息已成定局，同時大多數人也預計 9 月及 12 月也將降息，推低歐元兌美元至 1.0798 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0800-20，支撐於 1.0740-60。

◆GBP/USD

英國經濟回暖的跡象及英國央行 (BOE) 在 8 月前降息機率很低，令歐元兌英鎊週三創下自 2022 年迷你預算案引發政府危機前以來的最低水平，英鎊兌美元亦升至 1.2775 高點。本週關鍵通脹數據公布前美國公債收益率上升為美元提供支撐，打壓英鎊兌美元至 1.2696 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2700-20，支撐於 1.2630-50。

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