SCFI運費飆漲！ 長榮、陽明非首選 接棒主升黑馬股竟是「它」！

護國神山台積電 (2330-TW) 受惠 AI 晶片需求強勁，4 月營收月增 20.9%，年增 59.6%，不僅營收雙增寫最強 4 月，更是加碼提高配息首度季配息達 4 元利多帶領下，台股如預期，跳空突破 4/10 前高 20883，再創歷史新高！這代表 19291 開始的多頭，也就是我說的邪惡第 5 波！目前僅是 5-1，然後會有 5-2、還有 5-3、5-4、5-5。口訣：「漲勢看撐不看壓」，今天過 20883 之後，支撐提高到 20600，支撐不破，接下來就是挑戰下一個目標 21490、21889。

個股部分：上周提到近期各類股成交比重：電子掉到七成之下 (今日更是掉到 4 成出頭)，短線資金明顯轉入航運。今日航運股在最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 大漲、四大長程航線運價連袂飆漲、陽明繳出亮眼季報激勵下，由貨櫃三雄萬海 (2615-TW)、陽明(2609-TW)、長榮(2603-TW) 領軍，再度上演全面噴出走勢，而這波航運急漲很像前波的營建股，具「股價整理已久 + 低基期」優勢，長線波段仍有可為。但短線則要小心今日航運股占資金比重高達 3 成上下出現過熱訊號，務必小心追高風險，待股價拉回支撐呈接比較安全，不然很容易追高 + 受傷。

其實除了航運之外，其實我們看個股的周轉折，從本周開始，將有不少周轉折正式扣低的個股，下周也是。也就是說，今日在台積電、貨櫃三雄帶頭衝關過前高後，預期接下來將會有更多的個股接棒，呈現類股輪動輪漲。這代表什麼？這代表近期弱勢，以內資和中小型為主 OTC，會有轉強的大機率。江江研判，今日電子比重降到僅 4 成出頭後，隨著今日的華碩 (2357-TW)；5/14 的鴻海(2317-TW)、英業達(2356-TW)；5/15 的廣達(2382-TW) 法說 + 公佈財報，將會帶動以 AI 為首的電子相關族群正式轉強。重申：AI 仍是長線最大主流，從現在開始，大家可以開始轉為關注 6 月初將迎來的 COMPUTEX + 領先佈局，除了 NVIDIA 的 GB200 與下一代的 R 系列 / R100 新伺服器，延伸的應用與 ODM、水冷散熱、零組件供應鏈可提前留意與佈局。就跟航運股一樣，投資人可趁股價拉回整理震盪時，留意逢低佈局時機。接下來我們會在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定，若想跟上江江腳步，還不知道該如何操作？那建議你要鎖定江江在 Line @。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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