陽明的新故事果真發酵 康全電又有新故事？

台股驚驚漲，又要挑戰歷史高的位置，520 即將到來，會不會有傳聞中的 520 行情，先看權王台積電 (2330-TW) 公布 4 月營收達到 2360.2 億元、月增 20.9%、年增 59.6%，加權指數今天上漲 148 點，指數已回補 4 月 15 日跳空缺口，而電子指數較弱還未回補，下周就看護國神山台積電否能帶領電子股重回主流？今日航運類股成交比重達到 17% 以上，航運類股的走勢如同節目預告，美東、美西航線漲價帶動萬海(2615-TW)，不過根據 SCFI 運價走勢，歐洲線漲幅更大，掌握國際報價數據，但該如何布局？台股 2 萬之上，好壞個股差很多，現在正是飆股蓄力時期，你準備好跟上徐老師了嗎？【真興獻禮 99】專案！馬上填寫表單：https://reurl.cc/9vVKDX

美股怎麼了？台股該怎麼辦？ VIX -2.38% 代表沒有避險需求，那斯達克將挑戰前高，現階段在高檔震盪，道瓊強對應到台股就是傳產較，而費半較弱使電子股較不受市場關注，道瓊、那斯達克、費半日 KD 黃金交叉，多頭仍大有可為，美國公布上周初領失業金人數 23.1 萬人 (遠超市場預期的 21.2 萬人)，創下去年 8 月以來新高，進一步顯示就業市場正在降溫，FedWatch 顯示今年將降息 2 碼，呼應美股 5 月就是奔【降息而來】，詳細分析國際政經、股市一定要搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，一定要連續每日收看 https://youtu.be/s_LaKspJ_aw

【AI 概念股】

銅箔基板的聯茂 (6213-TW)：4 月營收為 22.93 億元、月增 7.6%、年增 18.8%，聯茂表示在通用型伺服器需求回溫挹注之下，Q2 會比 Q1 好，積極耕耘高階電子材料領域，看好切入輝達 GB200 供應鏈，可望帶動後續成長，日系外資小幅調高聯茂 2025 年營收預估 6%，但維持 2024 年獲利預估，重申「買進」評等，目標價由 102.8 元上調至 122.4 元。

【台積電大聯盟】

台積電法說表示預估今年 CoWoS 產能將超過倍增，但仍供不應求，因此先進封裝將持續擴廠，有利半導體設備股後勢看漲。

AOI 設備的易發 (6425-TW)：以自動化及檢測系列設備打入半導體設備市場，並成功切入 CoWoS 製程的 AOI 自動光學檢測設備，受益台積電將部分 CoWoS 製程外包，預期 4 月營收也將呈現亮眼的成績單，如節目所說，萬潤去年 EPS 約 1.7 元，股價超過 200 元，代表市場願意給 COWOS 概念股享受極高本益比，易發今年前 3 月營收均較去年同期倍增，具備極佳優勢，而公司經營層也不滿足於現狀，積極拓展第三代半導體的市場，與馬來西亞自動化設備製造商 Pentamaster 聯手切入晶圓檢測市場 (馬來西亞為全球第六大半導體出口國)。

【邊緣運算】

透過鴻海 (2317-TW) 營收抓到網通股，「印度忍者龜」的康全 (8089-TW) 因客戶進入清算認列損失，使 2024Q1 季報很難看，不過 4 月營收 3.47 億、年增 497.31%，印度擁有約 15 億人口，但全國固網滲透率 2.86% (台灣為 72.1%)，康全擅長光通訊中繼接取設備(DPU)，獲得印度電信業者青睞，2023 年底已經拿到標案，DPU 可以放在住戶下水道內，耐受高濕及惡劣環境，透過住家原有的電話線或電源線，將戶外的光纖訊號進行轉換，解決電信業者痛點，根據過往週線走勢，一旦週 KD 黃金交叉，股價將以倍數成長。

乾淨網路的正基 (6546-TW)：高通的 5G 模組製造廠商為移遠與廣和通(美國聯邦通訊委員會主席在 2023 年 9 月，要求美國政府考慮宣布移遠通信與廣和通構成不可接受的國家安全風險)，為了分散風險，在 IoT 方面將與正基(6546) 合作，

正基 2024Q1 營收 5.2 億元、年增 14.8%，法說會上經營層表示營運谷底已過，並透露 2023 年接到大型標案，預計 2024 下半年出貨，目前聚焦在軟硬體整合難度高的 AIoT 產品，與高通合作開端為新一代 5G 模組 RedCap。

航運多頭報到！業界指出 Q2 缺艙、缺船、塞港、貨量大增等問題一齊出籠，推升運價高於 Q1，貨櫃航商將迎疫後最大行情，貨櫃三雄的陽明 (2609-TW)4 月營收 149.44 億元、年增 35.32%，根據 SCFI 指數顯示歐洲線漲幅大於美西. 美東線 (美西美東航價上漲為萬海股價連續上漲的關鍵)，以及上海歐線運輸期貨指數已過前高，陽明營收比重歐洲線超過 40%，因此我們抓到陽明更具爆發性，而貨攬業者預估 5 月中旬歐洲線每 40 呎櫃可能調漲 1000 美元，此外 Q3 為貨櫃傳統旺季，有利於支撐運價。

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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