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台股

下周是關鍵 ! 定穎投控、勤誠、安鈦克漲停下一步該麼做 ?

楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2023-12-01 20:20

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下周是關鍵 ! 定穎投控、勤誠、安鈦克漲停下一步該麼做 ?(圖:shutterstock)

昨天美國公布個人消費支出物價 (PCE) 指數和上周(截至 11 月 25 日)初領失業給付人數,全都符合市場預期,這也進一步驗證了美國就業市場正在降溫,但一連串的好消息,讓聯準會官員接連出面釋出相對鷹派的訊號,像似聯準會第三把交椅威廉斯重申,貨幣政策將在相當一段時間內維持在具有限制性的狀態,以及舊金山聯準銀行總裁戴利表示,現在根本「沒有考慮」降息的可能性,這讓美債殖利率不跌反升,造成美國科技股出現上漲壓力,費半成分股普遍收低,不過道瓊那指兩大指數均創下 2022 年 7 月以來最佳月。不過下周 11 月非農就業報告就要出爐了,屆時能對美國就業市場有更清楚的觀察 !

今天台股依舊呈現【行進間】的強勢整理,盤中再創本波反彈新高點,終場指數上漲 4.5 點,收在 17438.35 點,市場成交值 2989.08 億元。周線則持續連五周收漲,不過從去年低點開始到現在出現連五紅之後,通常都會出現拉回整理以及根據時間波推斷,下週有可能會出現【轉折】收黑,所以下禮拜是一個關鍵點,若是出現拉回則是你布局的好時機,但如果持續上漲,這波行情就有可能會一波到頂,那此時你就要小心了 ! 不過不管如何指數高點都還未到來,而且從 11 月中開始,新台幣的匯率就不斷上漲,這代表了現在有非常多的熱錢正在匯入台股,若再搭配 Q4 投信作帳、集團作帳、選舉行情和作夢行情的加持,都說明了現在的高點還不是終點。

近期非常強勢的車用 PCB 概念股,因為今年在消費性電子較弱的情形下,使車用 PCB 成為唯一可望年增的終端應用產業,而且展望 2024 年,由於汽車應用穩健以及美國車廠罷工事件逐漸落幕,使電動車及汽車電子化帶動車用 PCB 需求可望成長 50%,而其中比較強勢的定穎投控 (3715-TW) 受惠電動車、AI 伺服器雙重利多,在經過築底整理過後股價今天再度突破新高,但想追價的投資朋友請先等等,因為下星期大概率會出現拉回,那此時就會回測到關鍵支撐,如果守穩就有機會再創新高。

另外一個比較強勢的機殼族群則持續受惠 AI 伺服器需求火熱,市場預估明年高階 AI 伺服器出貨上看 37.28 萬台,年增 114%,而整體 AI 伺服器出貨預估明年將成長逾 33%,AI 伺服器佔整體伺服器比例也上升近 12%,另外由於 AI 伺服器所需的高階晶片,帶動原來伺服器零組件 (交換器、電源供應器、散熱) 也跟著升級之下,使得內裝的零組件設計大幅改動,那最外圍的伺服器機箱 / 機殼當然也會隨之變動。那身為全球第一大的伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 當然不能放過這次機會,不僅積極切入 AI 伺服器市場,還把 AI 伺服器營收占比拉到 20%,今天股價更在昨天突破整理區間之後再攻漲停;另外一檔同樣強勢的安鈦克 (6276-TW) 則具備機殼 + 電源 + 散熱三題材於一身,不過因為機殼業務比電源供應器利潤更佳,今年公司將機殼營收比例拉高至 40~50% 之下,財報獲利數字也相對有所反應,在短短上半年就已經賺 EPS1.55 元,賺贏去年全年獲利的兩倍。股價也連收四根漲停,那後面若是拉回整理則需要注意它的關鍵支撐。

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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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