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台股

【新台股龍捲風】熱錢效應!技嘉雙底?機殼先攻!CPO捲土重來

鉅亨研報 2023-11-29 15:57

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【新台股龍捲風】熱錢效應!技嘉雙底?機殼先攻!CPO捲土重來。(圖:SHUTTERSTOCK)

今日的加權指數依舊強,盤中一度站上近期新高,而今日的台幣更強勢,升值超過 2 角,也帶動加權指數上揚,即將進入 12 月,徐老師仍持續關注美國聯準會 (Fed) 是否會升息,現階段市場傳出,聯準會最鷹派的 2 位理事語氣軟化,為了 12 月暫停利率敞開大門,本周四 (30 日) 美國將公布 10 月美國個人消費開支物價指數 (PCE),這些數據攸關利率與資金流向,想深入瞭解美股以及國際趨勢,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想要知道如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/DzQ0gStm8rk

今天的 AI 三雄以技嘉 (2376-TW) 為指標,技嘉董事長葉培城指出,短期市場需求持續強勁,出貨動能得看晶片供應情況,目前手上新接單的交期甚至長達六個月,2024 年輝達也還將有新品推出,對整體產業展望來說,2024 年表現「絕對是正面」。針對美晶片禁令,葉培城也提到,以 AI 伺服器來說,非中的海外市場需求還是很強勁,足以填補暫停售中國大陸市場的缺口,也因此美方限令其實對其業務並沒有影響。

AI 組裝的高價股緯穎 (6669-TW) 也被帶動上漲,受惠美系大型雲端業者通用型伺服器出貨回升,AI 伺服器出貨也將放量帶動,DIGITIMES 分析師認為,第 4 季全球伺服器出貨將季增 3.8%,Meta 及亞馬遜等大型雲端業者採購量將反彈,預期代工廠緯穎出貨表現將優於其他同業。

矽光子與 CPO 是 AI 相關的熱門題材,指標股之一的華星光 (4979-TW) 今天也漲了半根漲停板,華星光持續投入 800G 交換器光收發模組、CPO 研發,並且與大客戶邁威爾 (Marvell) 關係密切,除此之外,AI 帶動大量資料傳輸需求,耗電量、散熱問題則為光通訊產業規格升級的關鍵因素,未來營運有望持續成長。

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AI 伺服器出貨持續看漲,相關供應鏈的股價也一同上揚,機殼股今日非常強勢,營邦 (3693-TW)、迎廣 (6117-TW) 與勤誠 (8210-TW) 皆亮燈漲停。

營邦擴產搶 AI 訂單,近期市場謠言營邦掉單,對此,董事長梁順營也重砲回擊指出,不僅沒有掉單,而且訂單還非常滿,甚至必須要外包產能、租借廠房等方式,才能滿足市場需求。
迎廣目前伺服器營收佔比已超過 4 成,展望 2024 年,AI 伺服器、水冷散熱是發展重點,AI 營收比重上看雙位數,整體伺服器營收比重將突破 5 成,進一步帶動毛利率上揚。

徐老師帶領會員布局一檔機殼股,具有機殼以及電源供應雙題材,這檔個股就是偉訓 (3032-TW),偉訓預估 2024 年機箱營收可望較今年雙位數成長,其中機櫃訂單為高毛利產品,對毛利率提升有顯著貢獻,伺服器方面,隨著客戶庫存調整完成,來自歐洲和美國客戶的雲端機櫃訂單可望顯著增加,偉訓表示,明年伺服器 / 資料中心營收可望較今年成長 20~30%,佔營收比重將由今年的 30% 提升到 35~40%,是明年營運成長最主要動能。

有連續收看的老朋友都知道,與電源有關的 PMIC 族群的矽力 (6415-TW) 徐老師也帶領會員操作此檔個股,另外電源供應的群電 (6412-TW),11 月至今股價已經上漲超過 26%,第三季財報喜迎三率三升,毛利率達到 22.45%、EPS 為 5.81,至於我們提前佈局的偉訓,毛利率 22.89、EPS4.22 元,有些個股已經漲多修正,徐老師帶領大家布局基本面更好,股價還有上漲空間的個股,想知道該如何比較找到飆股,可直接來 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

大行情,勿小做

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師


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