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【富達投信】富達國際發佈自然藍圖 致力扭轉自然危機、發揮投資影響力

富達投信 2023-11-22 16:18

台北,2023 年 11 月 22 日─ 富達國際發佈自然藍圖,致力為扭轉天然資源及生物多樣性喪失危機作出貢獻。世界經濟論壇《2023 年全球風險報告》1 顯示,隨著大自然環境惡化及生物多樣性喪失等風險不斷上升,自然生態環境相關危機已成為未來十年全球面臨的重大風險之一。

目前估計全球 50% 以上 GDP 國內生產毛額中度或高度依賴大自然 2,包括農作物授粉及供應潔淨水源等必需的自然生態服務。天然資源持續減少對全球經濟和金融市場構成重大風險,因此富達認為解決天然資源喪失(nature loss)是永續發展的首要任務之一。

天然資源喪失屬投資市場重大系統性風險

天然資源喪失與一系列自然生態問題相互關連和影響,是重大系統性風險之一,亦如氣候變化危機可分為實體風險(physical risk)和轉型風險(transition risk)。

阻止天然資源喪失需龐大規模投資,意味可為投資人帶來巨大機會。聯合國環境規劃署(UNEP)估計,若要實現國際間承諾的解決方案,從現在至 2050 年期間累計需投資 8.8 兆美元。目前,每年投資額僅 1,460 億美元,其中私人資本僅 17%3,相較氣候投資私人資本占整體投資額一半以上,存在巨大差距。

隨著天然資源喪失和氣候變化的影響逐漸顯現,投資人宜及早了解相關投資風險和契機,並作出相應投資佈局。全球調適委員會(GCA)研究指出,若於 2020 年至 2030 年期間在全球五個關鍵領域進行投資,包括建立早期預警系統、應對氣候變化設施、提升乾旱農地作物生產、保護全球紅樹林、改善淡水資源管理等,投資 1.8 兆美元可能衍生 7.1 兆美元收益 4。

富達國際永續投資總監 Paul Milon 表示:「天然資源喪失為資本市場的系統性風險,優先保護生物多樣性及維護自然生態系統至關重要。相關風險日益增加促使政府、監管機構、企業和投資人採取行動阻止天然資源流失,提升天然資源相關的訊息揭露,並提出直接投資於阻止喪失天然資源的解決方案。

富達身為資產管理公司,尤其重視將大自然相關風險納入永續投資策略和企業治理,積極建構一系列可供投資人參與的投資方案,同時滿足開發大型自然喪失解決方案的資本需求,讓投資人就自然生態相關危機的投資風險和機會作出更理想的資產配置。」

進一步承諾解決天然資源喪失危機

富達致力維護自然生態系統,為阻止喪失天然資源作出貢獻,不僅倡議並簽署金融業生物多樣性宣言(Finance for Biodiversity Pledge)*,並在第 26 屆聯合國氣候變化大會(COP26)簽署金融業消除商品導向森林砍伐承諾書 **。

2024 年起,若所投資企業屬於對森林保護構成較高風險者,卻不符合損害森林相關商業活動資訊揭露最低標準,富達將對其投反對票。

富達國際永續投資副總監張庭瑋指出:「歐洲正在制定有關森林砍伐的法規,預計亞洲亦將加強相關監管,因中國大陸、日本、印尼和許多其他亞洲領袖已簽署 COP26 宣言,目標在 2030 年或之前阻止和扭轉森林退化。隨著大宗商品進口國和出口國對森林砍伐透明度及問責的期望提升,全球供應鏈將進一步感受到森林砍伐帶來的商業風險。

然而,儘管保護天然資源是最終目標,確保公正轉型亦非常重要。如能透過導入新型農業技術或替代收入推動產行業轉型,例如保障目前於印尼以砍伐林木為生的小農戶和社區走上永續發展道路,將是成功轉型的關鍵。」

富達根據自身的永續發展目標發表自然藍圖。Paul Milon 指出:「發表自然藍圖顯示富達致力兌現保護天然資源的承諾,藍圖概述公司採取的永續投資方針,將保護天然資源納入投資策略和企業治理流程,當中可用以促進永續發展的各種行動,不但透過互動參與所投資的企業發揮影響作用,並希望透過積極參與國際協作組織,推動政府與產業間的相互合作,塑造有利於保護自然資源的政策和監管環境,對天然資源和生態系統服務給予客觀價值,最終使大眾均可受惠。」

* 作為金融業生物多樣性宣言簽署方和基金會成員(2021 年 9 月),富達致力透過融資和投資、合作和知識共享、互動參與所投資的企業、評估影響、設定目標,以維護和恢復生物多樣性,並在 2025 年前公佈這些行動的成果。
** 富達於 2021 年 11 月簽署金融業消除商品導向森林砍伐承諾書。
1.World Economic Forum, The Global Risks Report 2023, WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf
2.World Economic Forum (2020) Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy, WEF_New_Nature_Economy_Report_2020.pdf
3.United Nations Environment Programme (2022) State of Finance for Nature. Time to act: Doubling investment by 2025 and eliminating nature-negative finance flows. Nairobi
4.World Bank, 2021. Enabling Private Investment in Climate Adaptation and Resilience: Current Status, Barriers to Investment and Blueprint for Action

相關基金:
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金
摩根基金 - JPM 環球天然資源
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金

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