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PA三雄 穩懋 宏捷科 全新營收止穩 砷化鎵族群AI時代應用大

鉅亨研報 2023-11-05 09:10

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PA三雄 穩懋 宏捷科 全新營收止穩 砷化鎵族群AI時代應用大。(圖:shutterstock)

〈AI 時代加速手機換機潮,砷化鎵將跟著受惠〉

2024 年是生成式 AI 元年,將有三個條件支撐砷化鎵產業谷底回升,第一為 AI 應用首重算力讓高速傳輸需求將與日俱增,雲端服務大廠為支應更大頻寬需求,紛紛開始升級資料中心規格,AI 將帶動光通訊模組需求增溫,砷化鎵族群將同步受惠。

第二為 AI 浪潮也會加速全球 5G 手機滲透率,目前 5G 滲透率仍還相對低,台灣在 2022 年的 5G 滲透率僅 35.31%,評估 5G 滲透率將會持續拉高,且因為 5G 功率放大器比 4G 晶片消耗面積高出 3 成,有助推升砷化鎵產業未來營收,第三則是而手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) ,高通 (QCOM-US) 也表示看好 AI 功能導入手機之後將加速換機的週期,因此砷化鎵產業評估將走出谷底。

〈砷化鎵的特性與應用〉

砷化鎵 (GsAs) 族群營收表現亮眼,PA(功率放大器) 三雄股價走勢相對大盤強勢。砷化鎵是鎵和砷兩種元素所合成的化合物,也是第二代半導體原料,目前最新的半導體已經發展到第三代,但因為主要原料化學特性之差異,各有最適合的應用領域,並不存在很大的排擠效應。

砷化鎵具有低耗損、抗輻射、高導熱、發光效率也很高,主要被應用在高功率傳輸、LED 發光體領域等。砷化鎵也是智慧手機零組件中,功率放大器 PA 的基石。PA 將訊號放大後並推出,使訊號透過天線可傳送更遠的距離。PA 廣泛用於通訊器材如平板電腦、智慧型手機,是行動裝置發射端上不可或缺的關鍵元件。砷化鎵的高頻、低雜訊與低耗電等特性,除了應用在手機與光通訊外,長期以來更被視為太空科技中無線領域應用首選。

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〈砷化鎵相關概念股〉

全新 (2455-TW) 是砷化鎵上游磊晶廠,資料中心傳輸應用的產品面廣,涵蓋 100G、200G、400G、800G 產品,800G 接收端產品獨家供應美系大廠,同時也供應台灣砷化鎵晶圓代工廠,預估 2024 年資料中心相關應用營收,將成長 2 至 3 倍,明年營運成長動能可期。9 月營收 2.86 億元,月增 11.58%,年增 81.33%,創近 20 個月來新高,營收止穩,股價相對大盤強勢。

穩懋 (3105-TW) 是砷化鎵晶圓代工龍頭,智慧型手機 PA 客戶庫存回到正常水位,且華為等中國高階新機上市後熱銷,推升穩懋第 3 季與第 4 季營收,穩懋早就以光通訊傳輸做為最主要開發目標,與客戶共同開發,將有機會搶搭 AI 伺服器的光通訊佈局。第 3 季單季稅後純益 3,400 萬元,每股純益 0.08 元,順利轉虧為盈,並終止連三季虧損,預估第 4 季手機與通訊基建產品可望優於上季,營收也可望持盈成長,產能利用率有機會持續拉升,讓毛利率優於上季。

宏捷科 (8086-TW) 是全球第 2 大砷化鎵晶片生產廠商,隨著庫存調整告一段落,加上蘋果 (AAPL-US) 與非蘋陣營相繼推出新機,手機 PA 拉貨需求強勁,加上 WiFi 業務穩定,目前第 4 季接單需求持續熱絡,出貨動能將持續。9 月營收 2.87 億元,月增 7.94%,年增 53.79%,創 19 個月新高,產業最壞情況已過,營運動能明顯復甦,10 月營收 3.26 億元,年增 164.7%,月增 13.59%。

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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