【遠東商銀】美國經濟強勁，美元銳不可擋

◆USD/JPY

週二調查顯示美國製造業擺脫持續五個月的萎縮，經濟軟著陸的希望提升，提供美元支撐；此外，日本首相岸田文雄被問及美元兌日圓接近 150 的問題時稱，希望匯率走勢穩定，政府與日本央行 (BOJ) 必須密切合作，以實現工資增長和物價穩定，強調具體貨幣政策由 BOJ 決定，並據日經新聞報導，日本政府和自民黨考慮為每個人減稅 40,000 日圓，富士電視台週三亦報導日本政府考率削減住民稅，作為將公布的經濟一攬子計畫一部分，而且三位日本政府官員透露，政府考慮支出約 330 億美元及採取一系列措施，減輕生活成本上升的衝擊，恐為遲遲未恢復的經濟蒙上陰影，令日圓承壓，美元兌日圓穩守 149.77 低點。

據國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁格奧爾基耶娃警告稱，以色列與哈瑪斯戰爭是眾多烏雲中的最新一朵，全球經濟前景可能惡化，風險厭惡情緒推動美國十年期公債收益率再度逼近 5.0%，而且數據顯示美國 9 月建築許可修正較前月跌 4.5% 至年率降至 147.1 萬戶，但新屋銷售較前月大漲 12.6% 至經季節調整後年率為 75.9 萬戶高於預期，提振美元兌日圓至 150.31 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 149.70-90，阻力於 150.50-70。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局公布第三季消費者物價指數 (CPI) 較前季上漲 1.2% 及較上年同期放緩至 5.4%，但皆高於預期，增加澳洲央行 (RBA) 下個月重啟緊縮週期的可能性，激勵澳幣跳漲，並據中國官方媒體報導，中國全國人民代表大會常務委員會批准增發 1 兆人民幣國債，而且中國國有投資公司中央匯金宣布購買交易型開放式指數基金(ETF)，引發亞洲股市反彈，改善市場的風險情緒，帶動歐元兌美元觸及 1.0606 高點。

隨著歐洲央行 (ECB) 的 9 月數據顯示，衡量貨幣供應增長的 M3 指標改善至下跌 1.2%，但歐元區銀行對家庭貸款增加 0.8% 較上月少，對企業貸款則僅增長 0.2%，為 2015 年底以來最低水平，而且伊福經濟研究所 (Ifo) 稱，德國 10 月企業景氣判斷指數與現況指數分別升至 86.9 及 89.2 超過預期，但經濟學家仍擔心經濟出現衰退，打擊歐元兌美元回落至 1.0564 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0570-90，支撐於 1.0480-1.0500。

◆GBP/USD

英國數據顯示服務業採購經理人指數 (PMI)、就業和製造業訂單疲弱，增加經濟衰退風險，並據 BOEWATCH 認為英國央行(BOE) 在 11 月 2 日會議維持利率不變的機率為 89.81%，週三壓抑英鎊兌美元在 1.2176 高點下方。隨著絕大多數經濟學家認為 BOE 很可能已完成政策緊縮，貨幣市場交易員則預計英國利率已見頂，明年年底前降息的可能性更達 100%，而且英國十年期公債收益率下跌 3 個基點，相對美國十年期公債收益率僅跌 2 個基點，收益率差擴大加重英鎊賣壓，兌美元跌至 1.2111 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2110-30，支撐於 1.2010-30。

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