【決勝關鍵】安謀蜜月行情激勵美股，00929規模創高帶出投信作帳股

周四美股四大指數同步收高，市場消化通膨利空正面看待經濟轉強。星期四美股由道瓊指數上漲 0.96% 領漲四大指數，高盛 + 2.87% 與開拓重工 + 2.65% 領漲道瓊成分股。周四美股全面上漲，金融、通訊服務、半導體、工業、能源、房地產與公用事業類股領漲，非必須消費與醫療保健類股漲幅相對較小。Google+1.08% 與 META+2.18% 領漲科技股，博通 + 2.19% 與超微 - 1% 分別領漲 / 領跌費半成分股，特斯拉 + 1.75% 與 VISA-2.55% 分別領漲 / 領跌大型股。周四公布 8 月美國 PPI 數據高於預期，且歐洲央行升息一碼，但市場反倒認為經濟衰退風險降低，資金不畏美元與美債利率走揚，持續回流股市。週四人行年度二度降準，加上周五美股四巫日結算，週四美股出現提前拉高結算的軋空買盤，推升美股類股齊揚。盤面上亮點集中在 ARM 掛牌蜜月行情，盤中一度大漲 30% 且收漲 24.69%，與蘋果新品發表後首度股價收漲，但 AI 相關指標股反倒走勢平淡，美股同樣出現題材輪動走勢。

台指期盤後盤下跌 7 點作收，跌幅 0.04%，台積電 ADR+0.79%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1. 季線攻防與資金力道 2. 車電、航運與觀光股 3. AI 族群與半導體股

1. 周五台股因週四提前反映美股反彈，且上檔面臨季線反壓，早盤指數觀望居多，盤中留意台幣匯率與期貨價差，反映當天外資操作方向。尾盤因 0050 調整成分股，爆量後觀察能否突破季線反壓，盤中仍以中小型題材股走勢較為活潑，可留意櫃買指數突破季線後，買氣是否持續加溫。

2. 貨櫃三雄受惠 ETF 買盤，跟隨大盤出現補漲力道。BDI 指數周四連六漲，散裝航運週五仍有續強空間，力道強弱需觀察航運成交比重能否回到 5% 以上。國際原物料報價周四多數收漲，相關報價股留意塑化族群受惠油價創高。重電儲能、風電與太陽能族群，近期整理走勢，受惠周四晚間停電，台電強韌電網受惠股，有反彈機會。生技股因盤勢翻多，短線缺乏買氣，走勢觀望居多。汽車零組件族群，本週漲幅已多，相關 AM、整車、車用 PCB 與車用電子，周末效應容易出現震盪走勢。觀光族群與文創股，因民俗月結束且迎接連假到來，中國釋放善意有利兩岸觀光露出曙光，短線仍有反彈空間。文創股因郭台銘副手人選由演藝圈影星擔任，相關文創議題有機會成為選舉焦點之一，相關文創股可留意反彈力道。軍工股展覽登場且陸續傳出接單利多，但短線似有利多出盡走勢，指標股持續留意無人機與飛機零組件能否反彈。

3. 周五電子股仍是盤面主流，但週五族群輪動迅速，題材強弱決定族群買氣。高價股週五觀察千金股比價效應，投信鎖定高速傳輸、傳統伺服器，可留意股價續航力道，留意緯穎 0050 效應。筆電指標廣達與緯創周五整理居多，籌碼土洋對作且短線籌碼回流，因輝達股價仍在整理，缺乏明確利多帶動，留意尾盤緯創新增 0050 成分股，有無卡位買盤。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群，週五反彈力道出現觀望，網通族群短線漲多留意週五震盪風險，智邦新增 0050 成分股，尾盤有表態機會。00929 成分股受惠 ETF 規模來到 685 億元新高，封測、NB、PCB、IC 設計等相關個股，均有持續創高表現。台積電週五稍見觀望走勢， 突破月線後是否持續推升，仍受台幣匯率影響。記憶體族群受惠法人買盤與美光股價創高，仍是盤面強勢電子股之一。矽智財週五反映 ARM 掛牌蜜月行情，短線有比價效應，除世芯 - KY 挑戰股王外，創意、力旺、愛普、智原與威盛等，均是短線線型轉強指標股。蘋概股受惠蘋果股價回穩，預購數字有利 TYPE-C 與光學鏡頭族群反彈，指標股觀察先進光、玉晶光與創惟等個股表現。華為新機發表會與小米新手機 11 月登場，相關手機供應鏈如聯發科、PA 族群與兆利等，多數維持多方輪動。

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文章來源: 摩爾投顧 / 林漢偉分析師

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