網通強勢大漲，領先布局早知道

台股今天依舊是狹幅震盪整理，短線看起來就是消費電子相關的族群在輪流墊檔，昨天之前是 IC 設計較強，今天則是輪到 IP 矽智財和網通，在大盤量能萎縮的時候，電子族群確實也只能輪流表現，至於後續大盤若要往上走，勢必還是要稍微大一點的族群去帶，尤其 AI 是否有機會再重新轉強，後續值得再留意。

那麼今天網通很強，其實我不意外，因為我過去就不斷告訴過大家 AI 需要高速網路傳輸資料，因此絕對是受惠族群，加上美國網路基建需求也相當大，不然中磊不會去擴產從 1200 萬套 / 年提升到 4000 萬 / 套，目的就是為了供應美國基建，所以今天股價創歷史新高當然不會意外，恭喜會員獲利續抱!!

至於過去帶會員操作過的啟碁今天也是再創波段新高，原因也是跟中磊一樣受惠美國基建，今天我有把美國營收占比較高的公司做成簡表，基本上就是啟碁、中磊、智易這三家受惠最高，雖然仲琦營收占比高達 70%，但主要是 Enterprice 為主，所以毛利和獲利無法提升，各位看財報就知道，所以看營收占比還不夠，還要看客戶屬性，當然這些專業的問題交給我，你知道懂得把握跟上韋老師即可!!

至於消費電子因為庫存調整尾聲，所以股價也開始輪動往上，從近期 PA 宏捷科營收應該可以得到確認，因此短線股價創高後如果有拉回，後續也可以留意。

如果消費電子可以落底往上，那最基礎的電子元件莫過於被動元件了，所以近期相關個股開始彈升，像是龍頭股國巨當然也就有機會開始帶領族群往上，這也是要留意的地方。

至於剛剛一開始提到 AI 是否有機會重新轉強，因為台光電的 8 月營收創歷史新高了，它代表著 AI 零組件的拉貨力道有可能比預期更早，因此股價整理時間有可能會比市場認知的更短，因此需要留意重新出量再往上攻的訊號。

尤其像華碩這種以非 CoWoS 的 L40S 產品為主的個股，營收成長就會比 H100、A100 為主的廣達；緯創來的早，因此股價整理的位階就相對較強，切入的買點應該也會比較早，也是後續投資朋友可以留意的部分，但如果真的不知道怎麼操作，歡迎加入韋老師行列!!

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文章來源：永誠國際投顧 - 韋國慶分析師

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