【中信投信】中國信託成長轉機多重資產基金 攻守「債」進化，8月募集

繼年初推出台灣首檔金融多重資產基金後，中國信託投信再度推陳出新，推出聚焦全球可轉換債券的多重資產基金 - 中國信託成長轉機多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金）日前獲准募集，華南銀行擔任基金保管機構，並以新台幣及美元計價發行，預計８月７日展開募集。

2023 上半年金融局勢多舛，能否在下半年走出困境？中國信託投信認為，全球景氣面臨高度不確定，加上美國十年期公債殖利率又來到近十年來的相對高點，經濟衰退機率大，此時光是靠「股、債」配置已不夠，投資組合還需要加入可轉債的「轉機配置」才能在多變的投資環境中跟漲抗跌。

中國信託成長轉機多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金）經理人楊士醇指出，該基金具有 F（Fearless）、L（Lower position）、Y（opportunitY）三大特色，同時聚焦「投資級債、可轉債、與股票」三大資產，讓投資人在經濟轉向時不必畏懼（Fearless）、布局評價面處於 20 年來低檔的投資級債（Lower position）、黃金比例的配置更可掌握升息末端的機會（opportunitY）。
 
楊士醇說，在面臨近期市場波動下，「投等債」往往成為市場避風港，統計過去於全球重大經濟事件發生時，投資級債皆提供良好抗震力，像是 2000 年至 2001 年網路泡沫、911 事件時，全球投資級債漲幅達 19.83％、2007 年至 2009 年全球金融海嘯時，漲幅達 9.07％、2020 年初新冠肺炎疫情爆發後漲幅也有 3.25％，同期間，非投資級債分別跌 1.48％、6.78％、15.55％，世界指數甚至跌二至四成。（全球投等債以 Bloomberg US Agg Index 為參考，全球非投等債以 Bloomberg Global High Yield 為參考，世界指數以 MSCI World index 為參考）

楊士醇進一步表示，目前全球面臨經濟放緩的環境下，投組中加入「可轉債」較能跟漲抗跌，以旅遊電商巨頭 Booking.com 的股票與其可轉債為例，當市場樂觀、股價上漲時可轉債可近似股票上漲，當市場悲觀、股價下跌時，因可轉債具有債券價格下限的特性可提供下檔保護，跌幅低於一般股票。
 
中國信託投信表示，中國信託成長轉機多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金）由中國信託投信攜手百年專業顧問「盧米斯賽勒斯」，為投資人的資產把關，在穩收益的同時也不放棄任何上漲趨勢！ 

相關基金:
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金
摩根士丹利環球可轉換債券基金
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券

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