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台股

智原、康舒、英業達、時碩工業,主流族群回歸!

2023-07-04 19:20

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時序進入七月,指數雖然一度跌破 17000 點大關,但是又咬牙向上,目前不能說在這裡已經測試完成,但整體還是偏強,之前說七月會以「次主流」為主的看法雖然沒變,但大趨勢的項目也仍有動能,好比「AI 智慧」就是長線上不可動搖的存在,未來別說五年十年,可能數十年內都會是發展主流。

好比「Gptchat」的強大就是一般民眾目前可觸及的,因為此種通俗性,也讓民眾對 AI 智慧的發展更有感,股票熱度也是有目共睹。

【IC 設計四君子】就是 AI 發展項目,猶如「心臟」般重要的晶片,我從去年就一直在講、一直在講,直到現在我也還在分享創意 (3443-TW)、世芯(3661-TW) 的操作方式,今天我又要再次重申,對於這兩檔的看法我維持「逢跌買進、買價偏低」就會賺錢,它們歷經幾次整理後都會繼續向上,並且幾乎都是以「月線」為明顯支撐,操作策略穩定之後,就是容易賺錢的主流大股。

而 IC 設計四君子畢竟是千元以上的大股票,一般散戶投資人可能沒那麼多資金操作,這時候就能把目光放往同屬性的個股,好比智原 (3035-TW) 就是我近期有在說的項目。

智原屬於 ASIC(特殊應用 IC) 的大廠,在此之前經歷兩個多月的盤整,雖然其第一季矽智財與 NRE 收入都改寫單季新高,不過,量產庫存消化方面的表現卻使營收與去年第 4 季、去年同期相較都呈現衰退局面,也使股價拉低一段頗大的空間,但就像我前面形容 IC 設計四君子,我說這就是長線不可動搖的趨勢,智原也是同樣道理,現在壓回這麼多,幾乎可說是必定反彈,下半年有轉好聲音的同時,拉出了很大的獲利空間。

除了 IC 如智原以外,AI 智慧這個大主流其實還可以再向下衍伸,好比最近強到不行的華星光 (4979-TW),他就是 5G 網通股,5G 等於 AI 的神經,負責迅速傳導,自然也能視為 AI 智慧族群股,而晟銘電(3013-TW) 則是伺服器機殼,伺服器也需要有 AI 運算才能發揮更好作用。

這兩檔都是我提到不想再提的飆股,今天再給各位幾個項目,好比電源供應器廠康舒 (6282-TW),與伺服器代工大廠英業達(2356-TW) 是我近期關注對象,其餘會在 LINE 上進行更多追蹤,有興趣請加入我的 LINE:(https://lin.ee/cFL6Qcs

除了 AI 智慧這個大主流以外,還有另一個也息息相關,但是可以獨立出來的大主流,那就是「電動車」,由特斯拉領軍的另一個趨勢,也是未來幾年不可能缺席的要角。

而電動車諸如華孚 (6235-TW) 那類我已經講到不能再講,今天就來講個比較少提到的,那就是時碩工業(4566-TW),時碩工業是精密金屬零件廠,雖然這類零件不一定只應用在電動車,但時碩的公司經營項目就著重在電動車、航太兩大近年的主流上,可以發現時碩今年 H1 的淡季營收仍維持在 3 億以上,第一季獲利表現 0.76 雖然沒去年同期好,但也脫離去年第四季的低點 0.38,是目前正逐漸復甦的汽車零件廠。

結論而言,雖然我認為次主流 (如碳權、生技) 會是七月短期重點項目,但常線上 AI 智慧與電動車仍然不可或缺,投資朋友們在選股上,可以在這兩個方向都挑一點,會比較平均。

由於字數有限,更多台股產業最全面、最完整的解析,我都會持續在 LINE 當中提及,投資人想免費索取請加 LINE︰@588vip 並留言「我想得到惠珊老師的最新分析」,將會有專人為您服務。

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