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【產業面分析】AI瘋牛行情來了!

楊少凱分析師(永誠國際投顧) 2023-06-07 20:20

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【產業面分析】AI瘋牛行情來了!(圖:shutterstock)

2023 年以來,ChatGPT 成為熱門話題,推出後短時間內用戶數飆破 1 億人,在全球掀起一股 AI 人工智慧浪潮,同時也帶動 AI 相關概念股不斷飆漲,再加上近期吹起的黃仁勳旋風,更是勢不可擋!

另外科技巨頭 Google、微軟、Amazon 也紛紛透過法說會,向投資人明示出對 AI 產業長期趨勢的看好,其中,台積電就暗示,隨著使用人數增加,AI 能夠應用的情境也會變廣,從醫療保健、教育、交通、金融到製造和農業… 等各個領域都有應用,種種現象都表明了市場未來對 AI 的熱度只增不減 !

根據 IDC 預估,AI 伺服器佔 2022 年全球伺服器的 17%,預計在 202~2025 年以約 20% 的複合年增長率增長、甚至在 2025 年將佔整體伺服器市場達 37%。

2023 年至 2030 年全球人工智能市場規模更預計將達到 18,117.5 億美元,複合年增長率為 37.3%。

其中近期受到高效運算和電動車帶動的散熱族群,隨著伺服器的 TDP 愈來愈高,傳統散熱解決方案逐漸不敷使用,更高階的液冷散熱有望解決新一代散熱問題,成為市場新主流,包括雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)、超眾(6230-TW)、廣運(6125-TW) 等台廠均已積極開發液冷散熱產品,甚至有業者開始邁入客戶驗證階段,期盼未來能插旗市場,並提升毛利率。

  • 中國液冷伺服器市場年複合增長率 (CAGR) 將達到 56.6%,2027 年市場規模將達到 95 億美元。
  • 根據市調機構 Global Market Insights 預估,6 年後,全球資料中心液冷散熱市場規模將達 65 億美元,和去年相比成長了 4.3 倍。

目前液冷散熱分為兩種,第一種是藉由水循環方式,透過幫浦、管線進入機台帶走熱能。另一種是浸沒式技術,將熱源(例如晶片)放置在不導電液體中,藉此帶走熱能。

除了散熱之外,隨時代演變伺服器的規格升級,其中受惠最大的就是 ABF、高階 PCB、銅箔基板(CCL)三族群,像是大家最熟悉的台燿 (6274-TW)、台光電 (2383-TW)、金像電 (2368-TW)、欣興(3037-TW) 皆為先驅指標,估計 2023~2025 年間,ABF、高階伺服器 PCB、雲端 CCL 的市場規模成長幅度分別上看 5%、25%與 14%。其中金像電 (2368-TW) 我們早在 2/14 日就早早布局,帶會員買進到今天漲幅就超過了 50%!!

最後不能不提我們的廣達 (2382-TW),不僅拿下 AI 資料數據中心相關應用訂單,並首度透露獲得汽車製造商、醫療等領域客戶下單,近期產品詢問度更是大增,預期將湧入更多訂單。從最近的輝達訂單來說,黃仁勳在台北國際電腦展演講時,宣布將有「地表最強 AI 超級電腦」之稱的「DGX GH200」,交給台、美各一家廠商優先出貨,美國是美超微,台灣則是由廣達(2382-TW) 搶到頭香。再從技術面來說,從月線來看廣達 (2382-TW) 已經默默打底了 20 年左右,一直到最近才突破這個超大頸線,可以說未來不可限量,而我也成功帶會員抓住了這波行情,在 5/23 日不斷布局,獲利已經累積到將近 30% 的成果!

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