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〈美股盤後〉 觀望債限表決+Fed升息動向 四大指數盡墨 那指本月收紅近6%

鉅亨網編譯林薏禎 2023-06-01 05:51

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觀望債限表決+Fed升息動向 四大指數盡墨 那指本月收紅近6% (圖:REUTERS/TPG)

投資人消化經濟數據和聯準會 (Fed) 官員言論的同時,繼續關注債務上限法案在眾議院的表決結果,美股四大指數周三 (31 日) 集體收低,但月線僅道瓊收黑,那指本月強漲 5.8%。

道瓊本月下跌 3.5%,主要受 Nike(NKE-US)、迪士尼 (DIS-US)、3M(MMM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 等成份股拖累;標普 500 指數短暫站上 4,200 點後,再次摜破關鍵水平,令本月漲幅收斂至 0.3%。

相較之下,人工智慧 (AI) 熱潮加上其他科技股的亮眼表現,帶動那斯達克綜合指數本月強升 5.8%,以半導體產業為主的費半,本月也漲 1.5%。

部分聯準會 (Fed) 官員暗示 6 月暫停升息的言論,未能帶動標普 500 指數由跌轉升。對全球經濟的擔憂再次復燃,區域銀行股的跌勢引發關注,大型科技公司的猛烈漲勢也稍微緩和,過去幾天市值成長近兩倍的輝達 (NVDA-US),周三收跌近 5.7%。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 上周末就債限問題達成兩黨協議,且周二 (30 日) 晚間以 7 票同意、6 票反對,在眾議院程序委員會 (House Rules Committee) 獲得通過,眾院也在周三稍晚以 241 票贊成、187 票反對,通過審議債務上限法案的程序性投票,接下來將針對立法進行辯論和全院表決。

待眾院通過後,法案將送交參議院,參院辯論可能會持續到周末,也就是政府可能耗盡資金的期限之前。多數分析師認為法案最終仍將獲得批准,拜登也預估,債限法案會在下周一 (5 日) 送到總統辦公室簽署。

美國勞工部公布 4 月 JOLTs 職位空缺數意外飆破 1000 萬後,美股盤中擴大跌幅,數據強化市場對 Fed 在 7 月以前存在升息空間的臆測,同時增加美國經濟硬著陸的可能性。

不過,就在 Fed 理事傑佛森 (Philip Jefferson) 暗示 6 月可能暫停升息後,美股脫離盤中低點,美債殖利率下跌,傑佛森的言論也獲得費城聯準銀行主席哈克 (Patrick Harker) 的支持,兩人今年均有貨幣政策投票權。

經濟數據出爐後,期貨交易員將 6 月升息 1 碼的機率提高至 70%,但 Fed 官員的言論,隨後令升息機率急降至約 32%。

另一方面,Fed 褐皮書顯示,隨著 5 月招聘人數下滑,通膨增長放緩,美國經濟在最近幾周出現降溫跡象,但仍持續擴張。

周三 (31 日) 美股四大指數表現:
標普500指數11個板塊由能源股領跌,金融、科技、原物料及工業股均挫逾1% (圖:Finviz)
標普 500 指數 11 個板塊由能源股領跌,金融、科技、原物料及工業股均挫逾 1% (圖: Finviz)
焦點個股

科技五大天王多半收低。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.03%;Meta Platforms(META-US) 漲 0.84%;Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.65%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.89%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.85%。

道瓊成分股跌多漲少,英特爾逆勢勁揚。3M(MMM-US) 跌 2.86%;家得寶 (HD-US) 跌 2.36%;Travelers(TRV-US) 跌 2.34%;開拓重工 (CAT-US) 跌 1.98%;英特爾 (INTC-US) 漲 4.83%;Verizon(VZ-US) 漲 2.09%;Salesforce(CRM-US) 漲 2.06%。

費半成分股跌成一片,輝達終止連三漲。邁威爾 (MRVL-US) 跌 7.74%;輝達 (NVDA-US) 跌 5.68%;超微 (AMD-US) 跌 5.64%;美光 (MU-US) 跌 4.87%;高通 (QCOM-US) 跌 1.55%;英特爾 (INTC-US) 漲 4.83%;博通 (AVGO-US) 漲 0.58%;亞德諾 (ADI-US) 漲 0.15%。

台股 ADR 僅中華電信獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 跌 3.32%;日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.65%;聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.55%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.54%。

企業新聞

富國銀行 (WFC-US) 執行長 Charlie Scharf 和黑石集團 (BX-US) 執行長 Jonathan Gray 同聲示警,商辦貸款將出現虧損,受遠距辦公趨勢與經濟環境影響,空置率已超過 20%,租金也在下跌。

因投資人擔憂銀行恐因商辦房貸而招致虧損,美股大型和中型銀行股表現遜於大盤,標普 500 銀行指數收低近 2%。

Salesforce(CRM-US) 周三收盤上漲 2.06%,盤後轉跌 5.5%。這家客戶關係管理軟體供應商盤後公布上季財報優於預期,並調升全年獲利展望,但上季資本支出較去年同期增加 36%,高於分析師預估,對成本的擔憂蓋過了財報和財測亮眼的樂觀情緒。

資安公司 Crowdstrike(CRWD-US) 收漲近 1%,盤後挫近 12%。Crowdstrike 公布上季財報優於預期,但營收年增率自 61% 放緩至 42%。

AI 軟體供應商 C3.ai(AI-US) 收黑近 9%,盤後暴跌 18%。該公司公布上季營收、獲利雙雙優於市場預估,但本季營收展望未如華爾街預期樂觀,估落在 7000 萬 7250 萬美元之間。受惠於 AI 熱潮,C3.ai 今年迄今已飆逾 250%。

精品百貨公司 Nordstrom(JWN-US) 周三收跌逾 6%,盤後反彈近 7%。Nordstrom 上季銷售額超出預期,並重申全年展望不變,雖然預估未來幾個月將面臨銷售放緩窘境,該公司仍強調其在庫存管理、成本削減和吸引消費者方面的進展,尤其是平價品牌 Nordstrom Rack。

經濟數據
  • 美國 4 月 JOLTs 職位空缺報 1010 萬個,預期 950 萬個,前值 970 萬個
  • 美國 5 月芝加哥 PMI 報 40.4,預期 47.3,前值 48.6
華爾街分析

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示,債限協議可能會在美國違約之前獲得通過,但投資人想知道,在達成正式協議之前,是否會有更多的變數和時間。一旦法案獲得通過,市場參與者將把注意力轉向 6 月的聯準會政策會議。

Stovall 解釋,一些投資人擔心,持有不同意見的議員最終可能導致這次投票失敗,並在最終通過之前,對法案進行一些調整,因此人們決定在今日投票前獲利了結。

Blanke Schein Wealth Management 投資長 Robert Schein 稱,今年美股大部分漲勢由少數科技股帶動,這不是牛市到來前常見的狀況,需要其他產業的加入,才能讓漲勢延續。

Schein 預估,大型科技股的超常表現將在未來幾季緩和。他認為,雖然債務上限協議和 Fed 暫停升息的情境,有望帶動市場走高,但隨著投資人開始消化較低的獲利預期,股市的任何強勁表現都只是暫時的。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 則說,在美國信貸緊縮、中國經濟成長嚴重走軟的情況下,其他類股很難追上大型科技股。

數字皆為截稿前更新,請依實際報價為主





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