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藥華藥發行GDR募資141億元 創生技廠海外籌資最大規模

鉅亨網新聞中心 2023-04-14 10:05

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左至右為藥華藥執行長林國鐘、董事長詹青柳及總經理黃正谷。(鉅亨網資料照)

藥華藥 (6446-TW) 今 (14) 日宣布完成海外存託憑證 (GDR) 發行定價,海外募資總金額達 4.62 億美元 (約新台幣 141 億元),創我國生技公司海外籌資最大規模。

藥華藥本次發行普通股 3400 萬股參與發行海外存託憑證,每單位海外存託憑證股份表彰藥華藥普通股 1 股,每單位發行價格 13.61 美元,折算台股每股價格約新台幣 415 元。以 13 日收盤價新台幣 440.5 元計算,折價僅 5.8%,將於 4 月 18 日在盧森堡證交所掛牌上市。

藥華藥此次募資獲投資人逾 16 億美元認購訂單,超過基本發行規模約 3 倍。藥華藥指出,資金用途主要為充實營運資金及轉投資美國及日本子公司,此次募資完成後,藥華藥外資佔比將達約 24%。

藥華藥旗下新藥 Ropeginterferon alfa-2b(簡稱 Ropeg,即 P1101) 已獲歐美及全球多國核准,使用於成人真性紅血球增多症 (PV) 患者並上市銷售,各地接受 Ropeg 治療的患者持續穩定成長,公司 2022 年累計營收達新台幣 28.82 億元。

Ropeg 今年 3 月底再下一城,獲日本核准 PV 藥證,今年初也已送出中國、馬來西亞 PV 藥證申請。

藥華藥執行長林國鐘表示,公司於美國及日本均自行佈建行銷與銷售團隊,自建通路銷售藥品,目前 Ropeg 已於美國上市一年,營收亮眼,正準備進一步擴張美國銷售團隊;日本團隊於取得藥證後,也依原訂計畫積極推展上市活動,後續將依日本法規上市銷售。

藥華藥表示,此次募資案的成功,使公司更有信心推動全球化銷售佈局,並深化新藥研發和國際合作,推進更多國際臨床試驗。
 

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