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【新台股龍捲風】美股跌台股為何漲?主流鎖定AI+電動車,次主流就是太陽能+儲能+軍工

鉅亨研報 2023-03-23 16:12

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【新台股龍捲風】美股跌台股為何漲?主流鎖定AI+電動車,次主流就是太陽能+儲能+軍工(圖:shutterstock)

VIX+4.12%,加上葉倫與鮑爾鷹派言論,及美聯儲加息影響,美股跌,第一共和跌超 15%(美銀行問題尚未有效解決),台股早盤開低之後在日 KD 黃金交叉 (開口持續放大),且周 KD 維持 80 軸高檔鈍化下,尾盤走高,題材仍在主流: AI + 電動車、次主流: 太陽能 + 儲能 + 軍工。盤勢結構變化快,若您不怕吵,盤中可接獲訊息,可來 TG:https://t.me/imoney168

美聯儲如期加息 25 個基點,決議聲明暗示可能很快結束加息行動,三大美股指盤中刷新日高。但在美財長葉倫稱 #政府未考慮擴大存款保險範圍,美股殺尾盤,但 NVIDIA 因發布 ChatGPT 專用 GPU 逆市收漲 1%,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看 https://youtu.be/XqcTZTO1iBI

AI 世代 主流來襲

* 大摩之後,高盛也擁抱 AI:使用類 GPT 技術協助開發人員寫代碼。

* 華爾街正在擁抱人工智能。

* 摩根士丹利接入 GPT-4、並將運用 AI 技術優化財富管理諮詢流程後,高盛也開始使用類似於 ChatGPT 的人工智能軟件,在內部協助開發人員編寫代碼。

*AI 持續席捲全世界,對應到台股將會有非常多商機,N 根漲停板,大家好好研究一下!

AI 概念股: 輝達 (Nvidia) 本周舉行 GPU 技術大會,聚焦生成 AI,反映至台股的就是 #矽智財: 愛普 (6531-TW)、世芯 (3661-TW)、創意 (3443-TW),半導體設備: 家登 (3680-TW)、弘塑 (3131-TW),接下來就是留意再生晶圓: 中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW),IC 設計的: PMIC 力智 (6719-TW)、茂達 (6138TW),高速傳輸的: 祥碩 (5269-TW),譜瑞 (4966-TW)、創惟 (6104-TW),操作就是良性輪漲,一套資金來回價差。

提完 #AI,不得不聚焦到人工智慧不可或缺的重要元件與大功臣!高頻寬記憶體 (HBM)

近年來 AI 和機器學習應用: 包括自駕車、AR/VR/MR 和 ChatGPT 等 AI 聊天機器人熱潮湧現,AI 等各類應用將有很多成長機會,使得處理單元必須要具有 "足夠大" 且 "足夠快" 的嵌入式記憶體來處理機器學習運算相關資料頻繁的讀取和寫入,以實現低功耗、快速存取的記憶體解決方案,也促使積體電路晶片對於處理速度和存儲空間的需求愈來愈高,顯示卡的核心組件 HBM 更成近年搶手貨。

加上各國際大廠陸續感受到被超越的危機感,Google、Meta、百度、阿里巴巴等將跟進或加碼布局,全球 AI 軍備競賽一觸即發,帶動資料中心及雲端應用需求升級再起。

為何記憶體這麼重要? 主要分為 1. 斷電後資料可繼續保存的非揮發性記憶體 2. 斷電資料消失的揮發性記憶體。

記憶體容量提升也是 AI 運算重要推手,在 AI 的神經網絡中擁有非常多的參數,經由一層層的運算推論出結果,這個過程舉例來說 EX: 台北市今天會不會下雨? 或者語音助理推論出人類語意。

那麼這些巨量的參數就是儲存於記憶體。記憶體概念股: 愛普 (6531-TW)、宜鼎 (5289-TW)、威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW)、十銓 (4967-TW)、點序 (6485-TW)。

記憶體與 AI 共生關係一:AI 的模型參數都儲存在記憶體中。在 AI 推論的過程中,運算單元必須時常跟記憶體要求拿資料或將運算結果放進記憶體,所以記憶體的頻寬越高,通常 AI 推論的效能也越好!記憶體與 AI 共生關係二:AI 的效能與記憶體的頻寬直接有關。

當運算需求遠高於記憶體的頻寬, 它的成長速率已落後於計算單元超過 40 年,不只 AI 甚至大大限縮所有的處理器設計,這就是所謂的「記憶體之牆」也是 AI 的最大瓶頸。

AI 的瓶頸: 記憶體頻寬不足,AI 效能被大大限制。記憶體導致 AI 進入瓶頸,但在台灣已有許多研究在悄悄的進行 EX: 台積電及一些記憶體廠商,已經利用先進製程封裝技術完成 3D 堆疊架構的記憶體,使得外部記憶體的頻寬大大增高,新的記憶體如鐵電性、磁性、電阻式記憶體也正在研發中,甚至已經快要進入量產階段。

.DDR5、高頻寬記憶體 (HBM)、CXL 開放式互聯技術的加入,將可突破人工智慧 (AI) 運算所需的硬體瓶頸,進而刺激新一波伺服器成長動能。

市調機構集邦科技指出,資料中心的落實成為近年 DRAM 需求的主要推手,全年占 DRAM 市場三成以上的消耗量,至 2025 年整體伺服器 DRAM 投產比重會來到歷史新高約達 40%,且將取代行動式 DRAM 成為業者關注重點。

此外,為因應 AI 所需,市場出現新型態記憶體以符合 AI 及高效能運算 (HPC) 需求,其中 HBM 為解決方案之一。集邦指出,進入 AI 世代後,傳統伺服器架構已難以滿足運算需求,因此加入加速器來提升運算效能,而 CXL 更可優化 CPU 與加速器之間的互連。集邦認為 DDR5、HBM、加速器及 CXL 的加入,將可突破 AI 運算所需的硬體瓶頸,進而刺激新一波伺服器成長動能!

而上週五鉅亨網提到的: 訊連 (5203-TW),凌群 (2453-TW),宏碁資訊 (6811-TW),東捷資訊 (6697-TW),資通 (2471-TW),智聯 (6751-TW) 大漲,AWS 的伊雲谷 (6689-TW),伺服器的金像電 (2368-TW) 及蒙恬 (5211-TW),虎門科技 (6791-TW),倍力 (6874-TW),緯軟 (4953-TW),今天換人臉辨識的訊連 (5203-TW) 漲停,本周有幾根漲停板,自己去算,恭喜持其收看鉅亨網徐照興分析師文章的讀者們

​再來就是電動車: 從先前的德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、華孚 (6235-TW)、康舒 (6282-TW),到最近的飛宏 (2457-TW)、建碁 (3046-TW),而一詮 (2486-TW) 上去後,同樣是導線架的順德 (23561-TW) 就開始要留意了,另華新 (1605-TW) 和環科 (2413-TW) 新唐 (4919-TW),題材還在,似乎也有人卡位

次主流:

軍工: 雷虎 (8033-TW)、榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、寶一 (822-TW) 輪流噴出後,大隻佬漢翔 (2634-TW) 及新股掛牌的長榮航太 (2645-TW) 和龍德造船 (6753-TW) , 而一路追蹤的光學的先進光 (3362-TW) ,佳凌 (4976-TW) 、聯一光 (3441-TW) 先前提及皆在高檔震盪,隨時有機會突破再漲一波,今再度印證

核二廠 3 月 14 號除役加上電價調整後,當然就是漲這個!

太陽能族群: 太極 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 就是大漲,今日漲到風力的永冠 (1589-TW),而 #儲能股 去年竄起:中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、樂事綠能 (1529-TW)2 天 2 根漲停、森威能源 (6806-TW),衝高後震盪又是機會,想知道更多的請跟 LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

操作不用變來變去,也不用忽多忽空,隨意轉換標的,文章不會每天貼出,但若您也喜歡【由外而內】,【由上而下】有系統的文章分析,歡迎大家轉貼本文,並加入《徐照興新台股龍捲風》

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