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台股

必看! IP股 矽智財的另類彩蛋 Chatgpt AI聊天機器人

鐘崑禎 分析師(摩爾投顧) 2023-02-11 08:10

由於當前單一電腦運算力有限,在科技爆炸的時代已無法即時處理大量資訊,加上近期 Chatgpt AI 聊天機器人科技熱潮如火如荼進行中,因此需要高效能運算 (HPC) 來解決這個問題。HPC 概念約分成四類,分別為晶圓代工、ABF 載板、IC 設計矽智財、高速傳輸介面 IC 等。其中 IC 設計裡的 IP 矽智財屬該產業的最上游的族群,IP的功能在於幫助降低晶片的開發難度、縮短開發周期,並提升晶片性能,讓單一晶片可搭載IP數大幅增加至上百個,且IC設計業者不需針對晶圓的每個細節進行設計與規劃,可以透由 IP 業者直接通過購買成熟可靠的IP模組,實現某個特定功能。簡單講就是扮演 IC 設計中” 設計師” 的角色,重要性可見一班。

AI 大戰已經開打,隱藏版概念股獨家揭露,務必看到本文最後。

矽智財包含力旺(3529)、M31(6643)、創意(3443)、世芯 - KY(3661)。

▲力旺 (3529-TW)

為全球最大的純邏輯製程非揮發性記憶體技術開發及供應商,協助全球晶圓代工廠、IDM 廠以及 IC 設計公司導入矽智財。其合作對象包括 1800 家以上專業 IC 設計公司、10 家 IDM 廠、24 家晶圓代工夥伴,全球累計已有超過 360 億個 IC 產品使用力旺電子所提供的核心技術,應用領域涵括消費性電子產品、工業規格、以及車用電子等。預估 2023 年 EPS 20-24 元。

▲M31(6643-TW)

主要從事基礎矽智財與記憶體設計,近期積極發展高速傳輸 IP 矽智財。產品應用於 AI、IoT、車用及存儲領域。今年營收可望顯著成長,動能來自過去對先進製程投資的成果,今年開始貢獻營收。預估 2023 年 EPS 18-20 元

▲世芯 - KY(3661-TW)

擁有 15 年以上 SOC 設計經驗,以高階製程晶片為主,產品主要應用於數位電視、通訊網絡、消費性電子及利基型產品。加上受惠美系客戶訂單產能瓶頸問題解決,營收於去年 11 月起跳升,2023 年營運動能可期,有望較 2022 年年增 45%。預估 2023 年 EPS 18-20 元。預估 2023 年 EPS 38-40 元

▲創意 (3443-TW)

雖有自有 IP,但非公司的營運重點,公司重著在 NRE 和 Turnkey,大部份

客戶為系統客戶,從開發到量產一起合作,客戶黏著度高,創意

營收和毛利率也較同業穩定。預估 2023 年 EPS30-32 元。惟 2023 年第一季為公司營運淡季,看法會較偏中立看待。

受惠 AI 熱潮,隱藏版飆股 (3XX0-TW)

5 奈米跨 3 奈米,需求暴增 8 倍,全球 EUV 光罩盒供應商,全球市佔率達 80%

更多細節、概念股追蹤 

如: 凌群 (2453-TW) 晶心科 (6533-TW) 訊連 (5203-TW) 愛普 (6531-TW)

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