〈美股盤後〉兩大投行CEO敲響衰退警鐘 四大指數皆墨

兩大投行CEO敲響衰退警鐘 四大指數皆墨 (圖片:AFP)
兩大投行CEO敲響衰退警鐘 四大指數皆墨 (圖片:AFP)

華爾街擔憂鷹派聯準會之際,摩根大通與高盛 CEO 同時發布悲觀的經濟警告,美股週二 (6 日) 延續前一日頹勢,金融股骨牌倒成一片,科技巨頭賣壓出籠,四大指數收盤盡墨。

道瓊收黑超 350 點,標普下滑逾 1.4% ,那指走低 2%,費半大挫超 2.3%,台積電 ADR 重挫逾 2.5%。

數據方面,由於全球經濟疲軟和美元走強打擊出口表現,美國 10 月貿易逆差增至 782 億美元,月增 5.4%,為連續第二個月擴大,市場原本估計貿易逆差為 800 億美元。

政經方面,摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週二警告,通膨很可能讓美國經濟在明年陷入衰退,預估經濟軟著陸機率為 35%。高盛集團執行長蘇德巍 (David Solomon) 也警告,美國經濟明年可能步入衰退。

美國 2 年期與 10 年期美債殖利率曲線倒掛加劇,債市衰退警鐘持續響徹雲霄。從科技巨頭到消費性企業,美企都在透過人事縮編,以應對潛在的經濟衰退,包括英特爾、高盛、美銀、摩根士丹利和 BuzzFeed 週二相繼傳出裁員或放緩招聘步伐有關的消息。

有美國聯準會 (Fed) 傳聲筒之稱的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 撰文週一表示,Fed 官員已經明白暗示計劃下周升息 2 碼 (50 個基點),但因為工資壓力居高不下,美國明年利率最高可能升到 5% 以上,以遏制居高不下的通膨。

國際清算銀行 (BIS) 週二發布最新季報中指出,近年來全球各經濟體積累巨額債務,為各國央行應對通膨帶來挑戰。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 6.45 億例,死亡數突破 664 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (6 日) 美股四大指數表現:
標普 11 個板塊僅公用事業板塊獨強,能源、通訊服務和資訊科技板塊跌幅皆超過 2%。(圖片:finviz)  
標普 11 個板塊僅公用事業板塊獨強,能源、通訊服務和資訊科技板塊跌幅皆超過 2%。(圖片:finviz)  
焦點個股

科技五大天王以 Meta 領軍下殺。Meta (META-US) 暴跌 6.79%;蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.54%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.51%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.03%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.03%。

道瓊成分股逾半收黑。迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.79%;波音 (BA-US) 下跌 3.6%;雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.58%;高盛 (GS-US) 下跌 2.32%;聯合健康 (UNH-US) 漲  0.8%。

費半成分股陷入血海。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.75%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.62%;德儀 (TXN-US) 下跌 1.72%;美光 (MU-US) 下跌 0.67%;英特爾 (INTC-US) 下跌 1.95%;高通 (QCOM-US) 跌 2.85%;AMD (AMD-US) 下跌 4.55%。

台股 ADR 全體淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.52%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.04%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.58%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.19%。

企業新聞 

晶圓代工龍頭台積電週二宣布,美國亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程,預計於 2026 年開始生產 3 奈米製程技術,兩期工程總投資金額約為 400 億美元,為美國史上規模最大外國直接投資案之一。

台積電 ADR (TSM-US) 下滑 2.52% 至每股 79.56 美元,折溢價為 1.98%,換算價 487.46 元。此前,外媒報導,台積電 11 月致函華府,提及亞利桑那州晶圓廠建設成本高昂、人力短缺、美國聯邦法規難遵循等 6 大痛點。

晶圓代工龍頭台積電週二宣布,美國亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程 (圖片:AFP)
晶圓代工龍頭台積電週二宣布,美國亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程 (圖片:AFP)

蘋果 (AAPL-US) 股價走軟 2.54% 至每股 142.91 美元。蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 週二在台積電新廠的「上機典禮」時證實,蘋果將採購台積電亞利桑那州晶圓廠製造的晶片。

英特爾 (INTC-US) 跌 1.95% 至每股 28.60 美元。英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 預期週二和週三在台灣與宏碁、華碩等 OEM 廠高層會面,無與台積電高層會面行程。同時,英特爾週二證實公司已開始裁員並為工人提供無薪假。

BuzzFeed (BZFD-US) 走低 6.14% 至每股 1.07 美元。BuzzFeed 執行長 Jonah Peretti 表示,公司在充滿挑戰的總體經濟條件下,宣布裁員 12% 以削減成本。

摩根士丹利 (MS-US) 下跌 2.56% 至每股 87.51 美元。消息人士週二透露,摩根士丹利已裁員約 2% 的全球員工,約 1,600 個職位,跟上高盛集團和花旗集團裁員的腳步。

微軟 (MSFT-US) 收黑 2.03% 至每股 245.12 美元。《The Information》週二援引消息人士報導,微軟最近考慮開發一款「超級應用程式」,其中可能包括購物、消息傳送、新聞和網路搜尋服務等。

波音 (BA-US) 下跌 3.60% 至每股 178.43 美元。對手空中巴士週二公告,因供應鏈干擾,公司 11 月僅交付 68 架商用飛機,將放棄全年交付 700 架飛機的目標,但預計不會大幅低於此預估值。

華爾街分析

BTIG 首席策略師 Jonathan Krinsky 指出,週一標普下跌 1.79% 後,剛好與 200 日均線重合,技術分析角度來看,美股即將迎來暴跌。

避險基金 The Satori Fund 創始人兼高級投資組合經理 Dan Niles 預測,美股從現在到聖誕節期間將出現最後一波反彈,但聖誕節後企業將發布出人意料的負面消息並引發新的拋售潮,美股將在 2023 年重新測試乃至跌破新低。

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