中華化:臺灣中華化學工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發行暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會111年5月23日金管證發字第1110341061號函核准生效及111年8月18日金管證發字第1110354352號函核准延長募集三個月在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月29日證櫃債字第11100107002號函同意，自111年10月03日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：臺灣中華化學工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(債券代碼：17271，簡稱：中華化一)。 三、櫃檯買賣開始日期：111年10月03日。 四、發行總額：新台幣陸億元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間三年，自111年10月03日開始發行，至114年10月03日到期。 七、發行價格：依債券票面金額100.5%發行 八、票面利率：0%。 九、還本方式：除本轉換公司債之持有人依本轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依發行及轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前收回者及由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內按債券面額以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288) 十二、受託機構：台北富邦商業銀行股份有限公司。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於111年10月03日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。