環保智慧物聯網 三千寵愛集於電動車

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不知道各位是否曾注意到,過去街道上噴得行人騎士們灰頭土臉的排氣管怪獸漸漸變少了? 取而代之的是安靜的、具現代感的電動車型男。或許正如其文靜的氣質,許多人忽略了他的存在,或者只是當成潮流的選項,但其對人類社會、經濟與生活方式的影響,卻已經如同洪流般席捲而來。

歷史往往會不厭其煩的預示或暗示未來洪流的方向,只是身在其中不自覺,再回首已百年身。我們認為與電動車趨勢相關的,在近年中至少有兩個值得注意的事件:

負油價奇景

2020 年初全球 CIVID 19 疫情爆發,2020 年四月西德州原油期貨曾崩跌出” 負油價” 的奇景,此雖非常態,但卻暗喻未來長期油價易跌難升的恐龍滅絕效應。” 負油價現象” 表面上雖主要肇因於疫情衝擊經濟與終端需求的極度恐慌,但若非石油價格可能因頁岩油的開發增長供給、新能源車市場爆發壓抑石油需求,供需一長一消而進入長期供需逆轉的架構,斷不至於出現” 賣油還需付錢給買家” 的怪異現象。其後雖然隨各國央行實施極度寬鬆政策、俄烏戰爭爆發、後疫情時代需求回暖,油價逐步翻揚;但 2022 年第二季美國聯準會加快升息步伐後,石油卻成為價格表現相對弱勢的大宗物資之一 (CRB 商品指數由高檔迄今回落約 15%,然油價跌幅卻高達三成)。



資料來源:鉅亨網
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車用晶片缺貨潮

從 2020 年第四季以來,隨歐美疫情衝擊減緩,全球汽車產業正迎來景氣復甦的契機,卻於此刻傳出嚴重的” 缺晶片” 現象,甚至導致各大車廠被迫停工減產。即使是在今 (2022) 年下半年過後,全球半導體景氣急轉直下,車用晶片缺貨吃緊的現象依然存在。

2021 年全球狹義新能源汽車銷量達到 623 萬輛,同比增長達到 118%,市場滲透率達到 7%,但如果 2035 年禁售燃油車成為各國共識,電動車的佔有率從 0 到 7%花了 17 年,未來 13~15 年將快速朝 100% 的方向發展,汽車電動化將成為車輛工業的一次歷史級升級。

目前多數的車至少有 40 種不同的晶片,更高階的車款甚至會用到 150 種以上;儘管真正使用於全電動化汽車的晶片總數量或許目前占總比仍有限,但卻會在供給相對吃緊的結構中因預期心理而使缺口加乘發大—僅需少數電動車業者對晶片來源的確保甚至搶奪,就可引發極端的供應鏈恐慌情緒。

當汽車整體晶片的需求量,因新能源車市場需求快速增長而井噴、產出又受到其他數位產品晶片需求旺盛的排擠而受限,供需長期吃緊的恐將成為常態。一葉可以知秋,近年汽車晶片的大缺貨現象,也只是長期汽車電子化、聯網化、智慧化的序曲而已,尚待精彩主曲演出。

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