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美股

〈美股早盤〉升息擔憂重創科技股 拖累主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2022-08-29 21:53

美國聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會上發表的鷹派言論持續發酵,投資人擔心 Fed 計劃以經濟放緩為代價,繼續升息對抗通膨,科技股領跌,美股周一(29 日)開低。

截稿前,道瓊工業指數下跌逾 200 點或近 0.7%,那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.4%,標普 500 指數跌 0.52%,費城半導體指數跌近 0.2%。

美國科技五天王早盤漲跌不一,蘋果 (AAPL-US) 跌近 0.9%、微軟 (MSFT-US) 跌 0.6%、臉書母公司 Meta(META-US)跌 0.3%,而 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 略漲 0.16%、亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.2%。

美股期貨與歐洲股市齊跌,先前全球各大央行的政策制定者紛紛重申,儘管經濟面臨壓力,但仍將繼續提高利率遏止通膨,美國公債殖利率走揚,其中美國 2 年期公債殖利率在亞洲交易時段升至 3.47%,為金融危機以來新高,而 10 年期公債殖利率也升至 3.10% 左右。

全球市場正在平衡通膨風險與經濟放緩的威脅,央行的激進升息可能加劇經濟放緩。一些投資人此前期待 Fed 主席鮑爾會在傑克森霍爾全球央行年會上透露鴿派訊息,然而事實並非如此,鮑爾重申對抗通膨的決心,澆熄部分投資人的降息預期。

與此同時,歐洲央行(ECB)官員也表達類似鷹派措辭,奧地利央行總裁 Robert Holzmann 與荷蘭央行總裁 Klaas Knot 都提出在 9 月會議上史無前例升息 3 碼(75 個基點)的可能性。ECB 理事會成員施納貝爾(Isabel Schnabel)也在央行年會上表示,即使經濟會陷入衰退,歐洲央行也必須繼續升息,因為失控的通膨預期更糟。

鮑爾的鷹派發言也波及加密貨幣市場,對經濟可能衰退的擔憂重創投資人對風險資產的信心,比特幣價格自 7 月中旬以來首次跌破 2 萬美元大關,截稿前,24 小時內下跌 0.2%,報 19,924.51 美元。

一些分析師認為,2 萬美元是比特幣的潛在支撐點,但有些人士警告底部實際上可能更低。自 8 月 15 日以來,比特幣現在已貶值約五分之一。

能源方面,國際油價周一延續上周漲勢,主因是石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)承諾減產以穩定油價,利比亞衝突加劇以及歐洲天然氣價格揚升帶動石油需求。

截稿前,布蘭特 10 月原油期貨上漲 0.95%,至每桶 101.95 美元;西德州 10 月原油期貨上漲 1.05%,至每桶 94.04 美元。

截至台北時間周一(29 日)21 時許:
焦點個股:

Netflix(NFLX-US) 早盤下跌 1.16%,至每股 225.87 美元

據外媒報導,Netflix 含廣告的訂閱方案每個月的收費將落在 7 到 9 美金左右,而目前 Neftlix 在美國的基本方案收費為 9 美元。該公司原意是計劃透過廣告壓低訂閱方案價格吸引用戶,並留住因為價格想退訂的用戶,然而新的方案收費並未比原版優惠很多。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤下跌 0.22%,至每股 131.31 美元

美國零售巨擘沃爾瑪出價 64 億南非幣蘭特(rand)、相當於約 3.776 億美元,要收購南非零售與批發公司 Massmart 約 47% 股份。Massmart 受此消息激勵,股價一度飆漲 46%,且一旦獲得股東會通過,Massmart 將從約翰尼斯堡證券交易所下市。

莫德納 (MRNA-US) 早盤上漲 0.26%,至每股 137.06 美元

新冠疫苗製造商莫德納(Moderna)周一表示,已獲瑞士監管機構臨時授權其二價 Omicron 疫苗追加劑用於 18 歲以上成年人,將於 9 用把該疫苗運往瑞士。根據瑞士醫療藥品管理局(Swissmedic)二期臨床實驗數據顯示,該追加劑在人體內對 Omicron 產生的中和抗體增加約基準水準的 8 倍。

今日關鍵經濟數據:
  • 美國 8 月達拉斯 Fed 製造業指數報 - 12.9,前值 - 22.6
華爾街分析:

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 仍認為,在通膨尚未出現具體放緩的情況下,Fed 在年底前將再升息 100 個基點,甚至可能會更多。另外考量到利率可能在更長時間內保持在較高水準,Haefele 預估市場未來一年可能進一步波動、獲利評等下調以及高於預期的違約率。

Straits Investment Holdings 駐新加坡基金經理 Manish Bhargava 表示,鮑爾在傑克森霍爾的態度「非常強硬」。他認為隨著資金撤出新興市場,夏季漲勢消退,美股周一不容樂觀。

西太平洋銀行和新加坡銀行的分析師說,鮑爾的言論進一步提振美元。後者的首席經濟學家 Mansoor Mohi-uddin 表示,這既是一種避險工具,也是相對於歐元英鎊日圓等收益率較低的 10 國集團貨幣而言,收益率較高的利差交易。

西太平洋銀行高級外匯策略師 Sean Callow 說,對於日益堅定的 Fed 來說,美元兌日元是最明顯的交易方式,在 9 月的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之前,可能突破 140 關卡。

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